最後，趙建德被漢軍校尉司馬蘇弘俘虜，呂嘉也被原南越國郎官孫都擒獲。
呂嘉和趙建德被擒之後，南越國屬下各郡縣皆不戰而降。
就是蒼梧王趙光，不待漢朝往討，已經聞風膽落，慌忙投誠，後來得封為隨桃侯。
漢武帝平定南越後，將原來的南越國屬地設定了九個郡，直接歸屬漢朝中央管轄。這樣，由趙佗創立的南越國曆經九十三年，經五代南越王之後，在呂嘉的手裡斷送了。
漢將路博德將呂嘉首級獻給漢武帝時，漢武帝正在汲縣的新中鄉（今新鄉市西南6公里的張固城村），漢武帝大喜，取擒獲呂嘉之義，改新中鄉為“獲嘉縣”，並置縣，屬河內郡。漢武帝將呂嘉的子孫宗族全部遷徙到了四川一帶，“置不韋縣（今雲南省保山縣），以彰先人之惡。
自從南越事起，大漢朝廷急需籌餉，為此不得不催收租賦。
倪寬正為左內史，倪寬在任期間，以儒家道德教化民眾，採取措施獎勵農業、緩刑罰，重新清理獄訟，選用仁厚之士，體察民情，做事講究事實求是，不務虛名。因此，深得關中地區民眾擁戴。關中地區，秦時修建了鄭國渠，兩岸農民深得灌溉之利，土地肥沃，田賦是第一等的，是漢朝賦稅的重要來源之一。倪寬了解到，鄭國渠上游南岸高卯之田仍然十年九旱。漢朝初年，這裡“百畝之收，不過百石”，仍有一部分人民衣食不足。倪寬首倡開鑿六輔渠。得到漢武帝的同意後，倪寬徵發民工，在鄭國渠上修築了六條渠道，史稱“六輔渠”，使兩岸高卯之地得到灌溉，原來的鄭國渠發揮了更大的效益。為了做到避免糾紛、合理用水、上下游兼顧，又制定和頒佈了“水令”，使人民按令用水，上下相安。
很快使關中地區出現農業豐收，經濟繁榮的局面。倪寬關心民間疾苦，收租稅時，對一些豐歉不同的地區和農戶進行適當調整，對一些貧弱戶和因故不能及時繳納的可以延緩和減免，因而賦稅徵收速度較慢。後來，因軍務用糧緊急，朝廷令左內史倪寬徵收賦稅。
但是倪寬待民寬厚，不加苛迫，遂導致負租甚多，因此倪寬在朝廷上獲其譴責，甚至有朝臣要求當今皇帝罷免倪寬的官職。當地百姓們聽說倪寬將要被免職，大家戶趕牛套車，小戶擔挑揹負，交糧路上人車連綿不絕。結果，賦稅任務不但沒有落後，反而成為完成最快最好的。漢武帝愈加驚奇倪寬的才能。
倪寬仍然留任，且因此更結當今主上所知。
還有輸財助邊的卜式，已由縣令超任齊相，當時遇呂嘉反叛，卜式上書說：“臣聽說君主受到羞愧大臣應死。群臣應該以死明節，才能低下者也應出財助軍，這樣才是強國不敢侵犯的保證。臣願與兒子及臨淄擅長使弩與博昌擅長使船之士請戰，從軍以盡臣節。”
漢武帝劉徹認為他賢德，下詔說：“朕聽說用恩德來回報恩德，用正直來回報怨恨。今天下不幸多事，郡縣諸侯沒有奮激而起、以直報怨的直道之人。卜式行為高雅，親自耕種，牲畜繁殖多了，就分給兄弟，另創家業而不被利益迷惑。不久前北部邊境調軍出擊匈奴，卜式上書出錢助官。往年西河災荒，卜式又率齊人送糧到西河。今又首先奮起報名從軍，雖然沒有交戰，但可以說充分表現了他內在的節操。應賜卜式關內侯，黃金四十斤，田十頃，佈告天下，使天下人都清楚他的事蹟。”
漢武帝未曾準遣，卻也下詔褒美，封卜式關內侯，賜金四十斤，田十頃，佈告天下，風示百官。哪知除卜式外，竟無一人繼起請示效力，遂致漢武帝銜恨在心。
巧值秋祭在邇，又行嘗耐禮，秋祭曰嘗美酒曰酎。列侯例應貢金助祭，武帝藉此洩恨，特囑少府收驗貢金，遇有成色不足，即以不敬論罪，奪去侯爵，百有六人。丞相趙周，不先糾舉，連坐下獄，憤急自盡。連斃四相，毋乃太酷！另升御史大夫石慶為丞相，召齊相卜式為御史大夫。
已而車駕東巡，將往緱氏。行至左邑桐鄉，正值南越捷報到來，甚是喜慰，便命桐鄉為聞喜縣。再行至汲縣中新鄉，又聞得呂嘉捕誅，因在新中鄉添置獲嘉縣。且傳諭南軍，析南越地作為南海、蒼梧、鬱林、合浦、交趾、九真、日南、珠厓、儋耳九郡，詔路博德等班師回朝。博德已受封符離侯，至此更增食採，楊僕得加封將梁侯，外此封賞有差。惟越馳義侯遺，徵兵赴越時，南夷且蘭君抗命。殺斃使人，居然叛漢。遺奉詔回軍，擊死且蘭君，乘勝攻破邛莋，連斃二酋，冉駹等國，並皆震懾，奉表歸命。當由遺奏報朝廷，旋接武帝復詔。改且蘭為牂牁郡，邛為越嶲郡，莋為沈藜郡，冉駹為汶山郡，廣漢西白馬兩處為武都郡，嗣是夜郎及滇，先後降附，蒙給王印，西南夷悉平。
說也奇怪，東越王餘善，居然也甘就滅亡，造起反來。
餘善是閩越王無諸之後，閩越王郢的弟弟。漢武帝建元三年（西元前138年），餘善與其兄郢合謀發兵圍攻東甌國，東甌王向漢廷告急，漢武帝命中大夫嚴助調遣會稽士兵前往援救。漢兵未到，閩越軍解圍離去。漢廷應東甌王請求，遷其百姓於江淮之間，東甌國土地遂為閩越所有。
建元六年（西元前135年），郢發兵攻打南越國，南越王趙眜向漢廷告急。漢武帝任命大行王恢和大司農韓安國為將軍，率兵分別從豫章（今江西南昌）、會稽（今江蘇蘇州）出發，討伐閩越。郢分兵在仙霞嶺一帶拒守。
在漢軍壓境的形勢下，餘善趁機發動政變，鼓動閩越國權貴們，說郢事先不請示漢武帝，擅自發兵攻打南越，因此漢武帝前來討伐。漢兵眾多，力量強大，閩越國即使一時僥倖取勝，漢兵還會源源而來，不到滅國不止。現在只有殺死郢，向漢武帝謝罪，才能儲存自己。得到眾人同意，餘善便殺掉郢，把首級獻給王恢。
由於問題已經解決，漢軍未逾仙霞嶺便北撤。在議立閩越國的嗣王時，漢武帝以“郢等首先做惡，只有無諸之孫繇君醜沒有參與陰謀”，便派郎中將立醜為越繇王，奉行對閩越先王祭祀之禮。餘善心中不服，自從餘善殺死郢之後，他的威望傳佈全國，國中百姓多半歸屬於他，他就暗中自立為王。越繇王無力控制，漢武帝劉徹得知此事後認為不值得為了餘善的事再興師動眾，說：“餘善屢次同郢陰謀作亂，以後卻首先殺死郢，使漢軍得以避免徵戰之苦。”於是立餘善為東越王，與越繇王並處。
餘善統治閩越後，前後二十多年，與漢朝廷相安無事。在元鼎五年（西元前112年），當時的南越國相呂嘉反叛漢廷，漢朝廷於是出兵討伐。餘善自告奮勇，向漢武帝上書，請求率兵八千跟隨樓船將軍楊僕攻打南越。但行至揭陽（今廣東揭陽）時，便以海上出現大風巨浪為藉口不再前進，採取騎牆觀望的態度，暗中派使者與南越國聯絡。同年冬天，漢軍攻陷番禺（今廣東廣州），而東越的軍隊還沒到。楊僕派使者向漢武帝上書，願意順便帶兵攻打東越。漢武帝認為士卒已經疲勞，未批准楊僕的請求，停止軍事行動，命令諸位校官駐軍豫章的梅嶺（在今江西寧都縣）待命。
元鼎六年（西元前111年）秋天，餘善聽說楊僕請求討伐他，而且漢軍已進逼東越邊境，就要攻打過來，於是先發制人。餘善派兵到漢軍必經之路作抵抗，他還給將軍騶力等人加“吞漢將軍”的封號，大軍進入白沙（今浙江紹興）、武林（今江西鄱陽）和梅嶺三個要隘，擊殺漢軍三名校尉。
餘善私刻“武帝”印璽，自立稱帝，公開反叛漢廷。至此，漢武帝決定分四路進兵，大張撻伐。第一路由樓船將軍楊僕率領，從武林出發，由崇安分水嶺進軍；第二路由橫海將軍韓說率領，從句章（今浙江餘姚東南）出發，乘船渡海從東邊進軍；第三路由中尉王溫舒率領，從梅嶺出發，由東越西部進軍；第四路由越侯戈船將軍、下瀨將軍率領，從若邪（今浙江紹興東南）、白沙出發，進攻東越東北部。
元封元年（西元前110年）冬天，四路漢軍均進抵閩境。當漢軍分兵四路進逼時，餘善分兵在今邵武、建陽、浦城、崇安一帶築城防守，自己則統兵據守今浦城縣北的泉山進行頑抗。原留居漢地的越衍侯吳陽奉漢命回東越，勸說餘善放棄抵抗，餘善不聽。
吳陽便率本邑兵七百人攻佔漢陽城（今浦城縣北），餘善腹背受敵，不得不放棄天險泉山，撤退到冶都（今福建福州）。當時漢軍水陸並進，越建成侯敖便與繇君居股（繇君醜之子）合謀，殺死餘善，向韓說投降。
事情平定後，漢武帝以東越狹小而多險阻之地，閩越強悍，屢次反覆無常，不如徙民內處，免得生心。乃詔令楊僕以下諸將，把東越民徙居江淮。楊僕等依詔辦理，閩嶠乃虛無人跡了。兩越俱亡。同時又有先零羌人，為唐虞時三苗後裔，散處湟中，暗中通知匈奴，合眾十餘萬，寇掠令居安故等縣，進圍枹罕。漢武帝起李息為將軍，使偕郎中令徐自為，率兵十萬，擊散諸羌，特置護羌校尉，就地鎮治，總算蕩平。
漢武帝見諸事順手，自然欣慰，因記起渥窪水旁，曾有異馬產出，即頒詔出去，囑令送馬入都。這異馬並非異產，不過由暴利長捏說出來，從中取巧。作者於前文中已經述明。此時暴利長奉命獻馬，到了都中，由漢武帝親自驗看，果覺肥壯得很，與烏孫國所獻良馬，大略相同。漢武帝遂稱為神馬，或與烏孫馬共稱天馬。《通鑑輯覽》載此事於元狩三年，《漢書》則在元鼎四年，本書兩存其說，故前後分敘。漢武帝方營造柏梁臺，高數十丈，用香柏為梁，因以為名。這臺系供奉長陵神君，神君為誰，查考起來，實是不值一辯。長陵有一婦人，產男不育，悲鬱而亡。後來妯娌宛若，供奉婦象，說是婦魂附身，能預知民間吉凶。一班愚夫愚婦，共去拜祝，有求輒應，就是漢武帝外祖母臧兒，也曾前往禱告，果然生得子女貴顯，遂共稱長陵婦為神君。漢武帝得自母傳，遣使迎入神君像，供諸磃氏觀中。嗣因磃氏觀規模狹隘，特築柏梁臺移供神像，且創作柏梁臺詩體，與群臣互相唱和，譜入樂歌。復令司馬相如等編制歌詩，按葉宮商，合成聲律，號為樂府。及得了神馬後，也仿樂府體裁，親制一《天馬》歌。歌雲：
泰一況，泰一即天神，見後文。天馬下，沾赤汗，沫流赭，志俶儻，精權奇，薾音躡。浮雲，晻上馳，驅容與，音逝。萬里。今安匹？龍為友。
。賞厚得且，罪免於得但非長利暴，廄馬，歌馬天
”！呢鼎周非謂以所臣，寶周非並，寶漢乃這，出自鼎寶，至並瑞天，業祖廓恢又下陛，合六被德，周繼祖高自漢今。鼎周稱故，出周為鼎，應報天上，昌日德周前從“：道說言巧，一機靈王壽邱吾，問責宮他召，聞所帝武漢為語？鼎周是說得怎，式新是鼎此謂，王壽邱吾夫大祿獨。賀稱帝武漢向都，周是說的糊糊模模但，舊新辨不眾大。識款無並，紋花刻只面上，大甚狀鼎，鼎此察視往前，臣群率親帝武漢。廟宗諸薦，宮泉甘鼎迎者使派即當，錫報鼎將，奇靈示顯神土后是疑，信生迷積人為帝武漢偏。倆伎般一長利暴是也。廷朝鬨，假作中暗錦巫由是明明，現出鼎大有便，月數到不，設新年四鼎元是本，祠土后的方地汾這。聞報來特此因，匿藏敢不，鼎大得掘錦巫有，旁祠土后汾稱奏，守太東河由又然忽
：道嘆詩有。祥休述紀，歌鼎寶作親又帝武漢，斤十金黃賜得卻王壽邱吾。歲萬呼歡亦臣群，善稱聲連，喜為怒轉，言聞帝武漢
；欺相並下上臣君，知易不曾何偽虛
。時武漢皇秦是況，事張誇有尚虞唐
。說詳再回下待容，法說何如他知。鼎說書上，卿孫公人齊有又，餘月了過
