卻說匈奴偏西之地，有一個烏孫國，向來為匈奴所役屬之。當時的烏孫國王，叫作昆莫。昆莫之父難兜靡，為大月氏所殺，烏孫王子獵驕靡（即後來的昆莫）年紀尚幼小，由遺臣布就翖侯竊負而逃，途中前往尋找食物，把昆莫藏匿在草從間，狼為之乳，烏為之哺，竊負見此情形，就知此子非凡人，於是抱著他奔往匈奴。
到了昆莫漸漸長成，匈奴已攻破月氐，斬了月氐王，月氐國餘眾向西奔走，據塞種地，作為行巢。昆莫趁機復仇，借得匈奴部眾，再將月氐餘眾擊走。月氐徙往大夏，改建大月氐國。所有塞種故土，卻被昆莫佔住，仍立號為烏孫國，牧馬招兵，漸漸強盛，不願再侍奉匈奴。匈奴方與大漢朝廷連年交戰，無暇西顧，及為衛青霍去病兩軍所擊敗，匈奴更加勢不如前，非但烏孫國生二心，就是西域一帶，前時奉匈奴為共主的部落，至此亦皆懈體，各有異心。
漢武帝探聞此事，乃復欲通道西域，更起張騫為中郎將，令他西行。張騫入朝獻議道：“陛下欲遣臣西往，最好是先結烏孫；誠使厚賂烏孫王，招居前渾邪王故地，令斷匈奴右臂，且與結和親，羈縻勿絕，將見烏孫以西，如大夏等國，亦必聞風歸命。盡為外臣了。”
漢武帝專好虛名，但教夷人稱臣，無論子女玉帛，俱所不惜。因此令張騫率眾三百人，馬六百匹，牛羊萬頭，金帛值數千鉅萬，前往烏孫國。烏孫王昆莫，出來接見，張騫傳達武帝上意，賜給各物。烏孫國王昆莫卻仍然坐著，並不跪拜領命。張騫不禁懷慚，便向昆莫說道：“天子賜王厚儀，王若不拜受，盡請還賜便了。”
昆莫這才起身離座，拜了兩拜。張騫復進詞道：“王肯歸附漢朝，漢當遣嫁公主為王夫人，結為兄弟，同拒匈奴，豈不甚善！”
昆莫聽了，躊躇未決，於是留張騫暫居帳中，自召部眾，商議可否。部眾素未知漢朝強弱，且恐與漢聯和，益令匈奴生忿不滿，多招寇患，所以聚議數日，仍無定論。
就中尚有一段隱情，更令昆莫左支右絀，不能有為。昆莫有十餘子，太子早死，臨終時曾泣請昆莫，願立己子岑陬為嗣，昆莫當然垂憐，當面應允所請。偏有中子官拜大祿，強健善將，夙任邊防，聞得太子病歿，自思繼立，不意昆莫另立嗣孫，致失所望，於是招集親屬，謀攻岑陬。昆莫得知此信，迫切分萬餘兵騎與岑陬，使他出發防禦其中子，自己集合萬餘兵騎為衛，防備不虞。國中分作三部，如何制治？且因昆莫年老，越覺頹靡不振，姑息偷安。夷狄無親，可見一斑，漢朝乃以和親為長策，實屬非良計。
張騫留待數日，並沒有得到昆莫的確實情報，乃分別派遣副使，分往大宛康居月氐大夏等國，傳諭漢朝威德。各副使去了多日，尚未覆命，那烏孫卻遣張騫歸國，特派使人相送，並遺良馬數十匹，作為報酬禮儀。張騫偕番使一同入朝，番使進謁漢武帝，卻還致敬盡禮，並且所獻良馬，格外雄壯。漢武帝見了，不由得感到歡喜欣慰，於是特別優待番使，特拜張騫為大行。張騫受命任職年餘，竟致病逝。歸葬漢中故里。
張騫二次出使西域回漢，帶來了烏孫國的使者，“因令窺漢，知其廣大”後，烏孫國與西漢開始在平等的基礎上友好交往。此後的一年時間內，張騫在烏孫國所遣持節副使也與西域諸國使者相繼歸漢，漢與西域諸國正式開始平等友好的交往，漢與西域諸國外交活動的第一個高潮開始到來。
張騫出使西域,接觸到西域各國的風土人情，使漢朝開始對西域各國有所瞭解，使漢朝與西域建立了友好關係，為後來西漢政府設定西域都護府，使西域正式歸西漢政府管轄打下了基礎。漢朝使者不斷往來於西域諸國，一年多則十幾次，少則五六次，都用“博望侯”的名義，以取信於各國。
又過了一年，才由當初張騫所遣的那些副使陸續還都，而西域各國，也各派使人隨來，於是西域始與漢朝交通，漢朝廷復再三派遣使者，西出宣撫。各國只知博望侯張騫，不知他人。各使者亦忌諱言張騫已死，但說是由張騫所派遣，後人因盛傳張騫鑿空。鑿空謂開鑿孔道。且因張騫曾經探視河源，稱為張騫乘槎入天河，其實黃河遠源，並不在當時西域中，以訛傳訛，不足為信。惟西域一帶，地形廣袤，東西六千餘里，南北千餘里，東接玉門陽關，西限蔥嶺。蔥嶺以外，尚有數國。今據史傳記載，西域共三十六國，後且分作五十餘國，與漢朝往來通使，計有南北二道，南北二道的終點，就是蔥嶺。錄述國名如下：
婼羌國，樓蘭國， 後名鄯獸。 且末國， 小宛國， 精絕國， 戎盧國， 扞彌國， 渠勒國， 于闐國， 皮山國，烏秺國， 西夜國， 蒲犁國， 依耐國， 無雷國， 難兜國， 以上為南道諸國。 烏孫國， 康居國， 大宛國， 桃槐國， 休循國， 捐毒國。 與身毒不同，身毒不入西域傳。 莎車國， 疏勒國， 尉頭國， 姑墨國， 溫宿國， 龜茲國， 尉犁國， 危須國， 焉耆國， 車師國。 亦名姑師。 蒲類國， 狐胡國， 鬱立師國， 單桓國，以上為北道諸國。 大月氐國， 大夏國， 罽賓國， 烏弋山離國， 犁靬國， 條支國， 安息國， 奄蔡國。 以上為蔥嶺外諸國。
以上數十國，前時多服屬匈奴，至此與漢交通，為匈奴所聞知，屢次發兵邀截，漢乃復就酒泉武威兩郡外，增置張掖敦煌二郡，派吏設戍，嚴備匈奴。不意西北未平，東南忽又生亂，累得漢廷上下，又要調兵徵餉，出定東南。
先是南越王趙胡，曾派遣太子嬰齊，入都宿衛，一住數年。嬰齊本有妻孥，惟未曾挈領入都，不得不另娶一婦。適有邯鄲人樛氏女子，留寓都中，高張豔幟，常與灞陵人安國少季，私相往來。嬰齊卻一見傾情，不管她品性貞淫，便即浼人說合。好容易得娶樛女，真是心滿意足，快慰非常。沒多久就生下一個男嬰，取名為興。禍胎在此。後來趙胡病重，遣使至京，請歸嬰齊，漢武帝準他歸省，嬰齊遂挈妻子南旋。不久趙胡死，嬰齊當即嗣位，上書報聞，且請令樛女為王后，興為太子。漢武帝也即依議，但常遣使徵他入朝。嬰齊恐再被羈留，不肯應命，只派遣少子次公入侍，自從與樛女整日淫樂，竟致身體虛弱，經常臥床不起，中年就畢命了。太子興繼立為主，奉母樛氏為王太后。偏漢武帝得了此信，又要召他母子一同入朝。當下御殿擇使，即有諫大夫終軍，自請效勞，且面奏道：“臣願受長纓，羈南越王於闕下！”談何容易！漢武帝見他年少氣豪，卻也嘉許，便令與勇士魏臣等，出使南越。又查得安國少季，曾與樛太后相識，也令同往。
終軍，表字子云，濟南（今濟南市歷城區仲宮街道）人，終軍少年好學，十八歲被選為博士弟子，西入京師長安學習。
關吏給與一繻（特指漢代用帛製成的出入關憑證），終軍問有何用？關吏指示道：“這是出入關門的證券，將來汝要出關，仍可用此為證。”
繻系裂帛為之，用代符節。終軍慨然道：“大丈夫西遊，何至無事出關！”
終軍一面說，一面棄繻自去。果然不到兩年，官拜謁者。出使郡國，建旄出關。關吏驚詫道：“這就是棄繻生，不料他竟踐前言！”終軍也不與多說，待至事畢還都，奏對稱旨，得超遷至諫大夫。
元鼎四年（西元前113年），南越王趙嬰齊去世，其太子趙興繼位，是為南越哀王。當時漢朝初平匈奴後，漢武帝劉徹想把漢朝勢力延伸入南越國，於同年派安國少季、辯士諫大夫終軍、勇士魏臣等出使南越，告諭趙興和樛太后，讓他們比照內地諸侯進京朝拜天子，內屬漢朝；又令衛尉路博德率兵駐守桂陽，接應使者，在軍事上威懾南越。安國少季來南越後，與樛太后私通，南越人因此多不信任樛太后。趙興年少，太后害怕發生動亂，也想依靠漢朝的威勢，屢次勸說南越王和群臣請求歸屬漢朝，還透過使者上書天子，請求比照內地諸侯，三年朝見天子一次，撤除邊境的關塞。
漢武帝遂將丞相、內史、中尉、大傅等官印賜給南越，其餘的官職由南越自己安置；讓南越比照內地諸侯用漢朝法律，廢除南越以前的黥刑和劓刑，還命使者都留下來鎮撫南越，力求南越的局勢平穩。
出使南越國，終軍見了南越王趙興，憑著那豪情辯口，勸趙興內附，南越王趙興也自然畏服。在接到漢武帝的諭旨後，南越王及王太后開始整理行裝和貴重財物，為進京朝見天子做準備。
偏是南越丞相呂嘉歷相三朝，權高望重，不願歸順漢朝，多次勸南越王趙興不要聽漢使之言，南越王趙興不聽，又稱病不見漢使。
有一天，南越王趙興及其母樛氏曾設宴招待安國少季、終軍等漢使，呂嘉等大臣也出席宴會。宴會上，樛氏公開指責呂嘉反對內附，希望以此激怒漢使，讓他們能當場誅殺呂嘉。但安國少季、終軍等卻遲疑不決，最終沒有果斷處置呂嘉。呂嘉察覺事態不對，準備離席，樛氏打算用矛殺死呂嘉，但南越王趙興不想殺呂嘉，制止了母親。此後呂嘉仍不見趙興和漢使，並密謀政變，但又考慮到南越王趙興不想殺死自己，所以幾個月都沒行動。只有樛氏一心想誅殺呂嘉，但孤掌難鳴。
呂嘉回去後，趕緊把他弟弟計程車兵分出一部分，安排到自己的住處，加強防衛，並託病不再去見趙興和使者，還暗中同大臣們密謀，準備另立新君。趙興一向無意殺掉呂嘉，呂嘉自己也知道這一點，因此數月過去，呂嘉都沒有采取行動。樛太后想自己動手殺掉呂嘉，但因為勢單力薄，又因為淫亂後宮失去民心，沒有能力獨自完成此事。雙方並未動手，但卻在暗地裡積極準備，形勢已是劍拔弩張。
漢武帝聽說呂嘉不聽命，南越王趙興和樛氏孤弱而無法制服呂嘉，安國少季等使者又怯懦不能決斷，於是派韓千秋及樛氏之弟樛樂率二千人的武裝使團進入南越，意圖為趙興和樛氏撐腰，併除掉呂嘉。
呂嘉始終不服，且聞安國少季出入宮禁，更覺懷疑，遂託疾不出，陰蓄異圖。安國少季方與樛太后重續舊歡，非常狎暱，但恐呂嘉從中為變，不如勸樛太后帶子入朝，自己好相偕北上，一路綢繆。樛太后雖飭治行裝，惟意中卻欲先除呂嘉，然後啟行，乃置酒宮中，款待漢使。一面召入丞相以下諸官吏，共同入宴。
樛太后見呂嘉已列席，行過了酒，便向呂嘉顧語道：“南越內屬，利國利民，相君獨以為不便，究屬何意？”
呂嘉聽著，料知太后激動漢使，與他反對，因此未敢發言。漢使也恐呂嘉之弟在外，不便發作，只好面面相覷，袖手旁觀。樛太后不免著急，忽見呂嘉起身欲走，也即離座取矛，向前刺向呂嘉。還是南越王趙興，防有他變，慌忙起來阻止太后，將呂嘉放脫。淫婦必悍，實自取死。呂嘉回到府中，便思發難，轉念想南越王趙興，並無歹意，倒也不忍起事。蹉跎蹉跎，又過數月，驀聞漢廷特派前濟北相韓千秋，與樛太后弟樛樂，率兵二千人。馳入邊疆，乃亟召弟計議道：“漢兵遠來，必是淫後串同漢使，召兵入境，來滅我家，我兄弟豈可束手就斃麼？”
。難發刻即人等嘉呂，勢形利不對面，破打被將即面局持僵的方雙，土國越南上踏剛樂樛和秋千韓
。終為稱因人時，禍此遭慘，歲多十二過不軍終。難殉時同，拳四敵不手雙，等臣魏、軍終憐可，使漢殺戕，館使攻往索嘉呂。害殺遭也？免得何如興趙，興趙王越南尋搜去再人兩。暱親得死。事了死劈，個一刀一，來進刀持弟兄嘉呂由，避逃從無切急，談私坐並，季國安與后太樛，突被立，備防曾未中宮。宮兵引弟與便，顧多遑不也是至嘉呂。事大行速嘉呂勸便，憤大然當，言此聞一，夫武是系弟之嘉呂
。方地的害要在衛守兵派又時同，罪謝朝漢向，上之塞邊到置放，上封好裝匣木用節符的者使朝漢把人讓嘉呂，後事。月四）年211前（年五鼎元是已，安長到傳息訊，滅殲被方地的外里十四）州廣東廣今（禺番都國越南在也團使裝武的率所秋千韓。王為德建趙兄母異興趙立另，後興趙死殺嘉呂
。江柯牂下直，隊軍的國郎夜調，人罪的蜀用利侯義馳以路五第；）境西廣今（梧蒼抵直軍一，）江灕西廣今（水灕下直路一後然，）6州全西廣今（陵零出兵率，軍將厲下和軍將船戈為人越南個兩的侯封被朝漢降歸是路四第和路三第；浦橫下直，）境西江今（郡章豫走，軍將船樓為僕楊尉都爵主路二第；水湟下直，）境南湖今（桂國沙長從兵率，軍將波伏為德博路尉衛路一第：越南攻進路五分兵，人萬十共兵水的南以淮江和人罪遣調帝武漢，秋年211前元西。書詔的越南兵出了下並，怒震為大，後況個這道知帝武漢
。國回軍撤，口藉為風颱以就善餘，時縣揭郡海南到軍行。結勾嘉呂與卻中暗，朝漢從順上面表，度態的觀持爭戰的間之國兩對善餘上實事但。越南討征僕楊隨跟求請，人千八兵發善餘王越閩，國越閩到傳息訊的越南伐討帝武漢
。”援後為越東以“，越閩亡逃圖試，逃出東向船乘下部名百幾領率前之亮天在，去已勢大見德建趙和嘉呂。降投軍漢向紛紛軍越南，城禺番打攻火放馬人部大軍漢，天冬的年111前元西到直一，年1整整了續持爭戰的烈激場這
