卻說張道陵來到四川的鳴鶴山搭茅而居。
在正月十五日，太上老君降臨蜀地，傳授張道陵“正一盟威之道”，授給他七星雌雄劍和許多符籙，要他誅滅橫行四川的六大魔王、八大鬼帥。張道陵精修千日，練成了種種降魔除鬼的法術。
張道陵開始傳授“正一盟威之道”，正式創立道教，並尊太上老君老子為教祖，由於入教教徒必須繳納五斗米，因此也被稱為“五斗米教”。
鶴鳴山一直是異人的修煉之地，據說先秦的廣成子（馬成子）和西漢的周義山都在這裡跨鶴飛昇。曾有隱士老聃後人李傕隱居於此山，養鶴為伴，弈棋悟道，山下時聞鶴鳴，故名之為鶴鳴山。歷代的許多著名道士曾在此修煉過。
鶴鳴山中有棵幾乎可說是高入雲霄的大楓樹。楓樹之上，有一隻通靈識性的白鶴，營造巢穴在樹椏之中。當地土人傳說，此鶴此巢已有幾百年的歷史。每於風清月白，夜深人靜之際，遠近三百里內，可以聽得鶴聲發自山頂，其聲淒厲悲哀，可動思歸之愁，能起征夫之感。有人說道：“鶴是仙鶴，鳴非常聲。所以自古相傳，名其山曰鳴鶴。實因此鶴而得此名。”
這隻仙鶴也是有來歷的。這白鶴前身原為玉帝殿前秘書郎，因治錢塘江潮有過失，被貶至鳴鶴峰化為白鶴。雖然經過百年修煉，仍不脫禽身，常常對月哀鳴長唳。
而弟子趙升雖名為弟子，但是張道陵對他卻比較冷淡。趙升認為師父是在考驗他。
當初趙升剛到來拜師的時候，張道陵不開門給他進來，並且辱罵他，整整四十多天，趙升歷經風霜都沒有離開。這是第一次測試。
後來張道陵遷移到四川一帶居住的時候，派趙升到草野之中看守稻田，驅趕猛獸，晚上派遣美女，謊稱遠行路過，要借住，與趙升同床，第二天又稱腳痛不離開，留住好幾天，常常用美色來引誘趙升，趙升始終沒有做不軌的舉動。這是第三次測驗。
第三次測試，趙升走在路上，忽然見到有四十多塊金餅遺落在地上，趙升快步走過，不拾取也不察看。
第四次測試，趙升進入山中砍柴，三隻老虎交替撲來，抓住趙升的衣服，但沒有傷害他。趙升不害怕，面色如常。對老虎們說：“我是道士，年少時就不做非分之事，所以遠行千里來拜師，探求長生之道，爾等憑什麼這麼做？難道不是山鬼派爾等來試探我嗎？爾等不必這樣了吧？”老虎們於是離開。
第五次測試，派趙升到街市，買十多匹絲織品，已經結了賬，賣家卻誣陷稱沒有收到錢，趙升於是捨棄這些貨物，不去和賣家爭辯。而脫下自己的衣服，賣給其他人，換了一家買了絲織品回去，也不和其他人說。
第六次測試，派趙升去守別人的田地，有一個人來討飯吃，衣不蔽體，滿面汙垢，身體長瘡流膿，散發惡臭討人嫌棄。趙升見了很難過，解下衣服給他穿，拿自己的私人口糧給他吃，又把自己帶的米送給他。
第七次測試，張道陵帶領眾弟子登上雲臺山的懸崖絕壁之上，有棵桃樹如同手臂一般粗大，生長在石壁之下，靠近深不見底的山谷，距離懸崖上方一兩丈，桃樹茂盛，結有許多果實。
張道陵告訴各位弟子：“若有人能摘得這些桃子，我就教給他道門的精要。”
弟子們趴在懸崖邊探看桃樹的有三百多人，全都顫抖退卻，冷汗直流，不敢待在懸崖邊太久，都回去道歉說拿不到桃子。
只有趙升一個人說：“有神仙的庇護，哪有什麼危險？聖師在這裡，肯定不會讓我摔死在山谷中啊。師父有所教導，是這些桃子有能獲取的方法。”
於是趙升自己從上方躍下，正好落到桃樹上，腳下沒有失足跌倒，摘得滿懷桃子，但是山壁陡峭，沒地方可以攀爬，無法返回。於是趙升把桃子一個一個扔上去，總共摘得兩百個桃子。張道陵於是賜給眾弟子每人一個，剩下兩個，張道陵吃了一個，留下一個等趙升回來吃。於是張道陵靠近深谷，伸出手招呼趙升。
眾人只見張道陵的手臂沒有伸長，如同抓取一兩尺的東西一樣，忽然招手，趙升就已經回來了。張道陵把之前留下的那個桃子交給趙升，吃完後，張道陵說：“只有趙升秉持正道之心自己跳到桃樹上，腳下也不打滑，我現在想試試自己跳一跳，不知道能不能摘得桃子呢？”
眾人都勸說不可行，只有趙升、王長不說話。張道陵於是自己躍身一跳，沒有落到桃樹上，不知道掉到哪裡去了。山的四面都是接天雲霧，下面則深不見底，往前全無道路，眾人無不大聲驚呼。只有趙升、王長兩人，悄然無聲。
許久過後才互相說：“恩師如同家父，師父自己跳下深不見底的山谷，我等怎麼能心安理得？”
於是兩人都一同跳入谷中，剛好落在張道陵面前，只見張道陵正盤腿端坐在玉床斗帳中。看見趙升、王長，張道陵笑著說：“我就知道你二人會跳下來。”最終就在谷中，傳授給了兩人道門的精要。
張道陵在四川鶴鳴山傳道時，發現當地百姓深受病疫困擾，便以符水、丹藥為人治病。他聲稱太上老君曾傳授“咒鬼之術”，透過符咒驅除病魔，尤其擅長治療無法承受湯藥或針灸的病人。
卻說在蜀中地區作怪的鬼神，為首的就有八個，分別是：劉元達，專門施放雜亂的急病；張元伯，專門施放瘟疫；趙公明專門傳播痢疾（此非財神趙公明），鍾子季播下瘡腫，史文業則是散發瘧疾，範巨卿讓人渾身痠痛，姚公伯則是灑下五毒，李公仲則是帶來瘋顛病。八大鬼帥的手下鬼兵有億萬之多，到處為害百姓，遭他們暴行而枉死之人不計其數。
天師張道陵到了蜀中後，選定了青城山作為戰場。先是設定了琉璃高座，然後列成法壇，然後施法用五雷陣法把八大鬼王震了出來。
當時奉鐵柺李命令管理萬鬼的費長房修行人也來幫助張道陵一起治鬼。
