卻說朝廷為了修建南宮在加緊搜利的同時，漢靈帝劉宏更是抓緊時間享樂奢侈。漢靈帝劉宏不顧天下大亂，“杼柚空懸，百姓死傷已過半”的現實，為了修復南宮，各種徵集力役、徵發民財的詔令不斷，並派遣西園騶騎分道四出，苛酷地督促州郡徵收賦稅。
中平二年(185年)，這一年，漢靈帝劉宏專門為自己在西園新建了一座私庫——萬金堂。但是他的心裡還是感到很不踏實，因為搖搖欲墜的東漢王朝隨時都可能會傾覆，“萬金堂”的安全未知數當然很多，所以漢靈帝又將很多私藏錢分別寄存在一批親信的小黃門、中常侍的手裡。做出了這些的舉措，惶恐不安的漢靈帝的心裡似乎才感到踏實了一些。
中平三年(186年)，漢靈帝劉宏的南宮終於修好。修復的南宮不僅更加富麗壯觀，而且還增鑄了四個大銅人和四個容積有二千斛的大鐘置於宮中；並徵集天下能工巧匠，別出心裁地創制出能吐水的“天祿蝦蟆”，置於平門外橋東，然後引水入宮，在橋西側置新創制的類似灑水機的“翻車渴烏”。
種種構造，統系掖庭令畢嵐監工。就是一班刑餘腐豎，亦無不建築第宅，侈擬皇宮，漢靈帝常登臺顧景，為消遣計；趙忠等恐怕漢靈帝會望見自己私造的府邸，向前進言道：“人主不宜登高，登高恐百姓乖離！”出自何典？是即趙高指鹿為馬之類。趙忠亦姓趙，總算善承“世德”。
漢靈帝劉宏遂不敢登臺，閹黨益肆行無忌，但教瞞過一人耳目，還怕什麼百官萬民？哪知內蠹不休，適召外侮，西羌連年擾攘，未曾告平，鮮卑豪酋檀石槐，雖已病死，部落猶眾，仍然出沒塞下，屢寇幽並諸州。他如腹地的盜賊，真是群起如毛，幾難盡述。江夏散兵趙慈，戕殺南陽太守秦頡，糾眾作亂，幸虧荊州刺史王敏，發兵破滅，得於誅殺趙慈。未幾中牟令落皓，及主簿潘業，又被滎陽賊軍殺死，當由河南尹何苗督師前往剿殺，擊斃賊軍多人，暫時告靖。
長沙賊區星，零陵賊觀鵠，又相繼造反，朝廷命議郎孫堅出守長沙，先斬區星，後斬觀鵠，荊湖之地始得平穩。
偏漁陽人張純、張舉，接連發難，攻殺右北平太守劉政，遼東太守楊終及護烏桓校尉公綦稠；舉自稱天子，純號彌天將軍，一同攻掠幽冀二州。外如休屠各胡，亦乘隙為變，入寇西河，擊殺郡守邢紀，轉而攻打併州，刺史張懿與其戰鬥，不幸敗亡。
黃巾亂軍餘孽郭太等人，因西河為胡人所掠，也在白波谷揭竿，聯絡胡人，分擾太原河東。左屠各胡復脅迫南單于，一同叛命，騷擾朔方。冀州刺史王芬，因見亂端四起，日夜戒備，累得寢食不安；適故太尉陳蕃之子陳逸，自成所赦歸，前往謁見王芬，談及天下大亂，俱由閹豎（宦官）專權所致，王芬亦為嘆息。一旁有術士襄楷在座，奮袖起談道：“天文不利宦官，看來黃門常侍，均要族滅了！”
陳逸大喜道：“果有此事，不但國家可安，即如我先人埋冤地下，亦得從此伸 冤洗雪，含笑九原了！”
王芬亦接著說道：“若果天象有憑，芬願為國家驅除閹賊！”
襄楷指手劃腳，力言閹人夷滅，不出一二年。語頗不謬，但未識何人能除閹黨？為術終疏。王芬乃召集英豪俊傑，籌備糧餉兵械，上書言盜賊日滋，攻劫郡縣，宜厚蓄兵馬，分途剿平。
漢靈帝劉宏不加理會，且欲北巡河間舊宅，指日起行。王芬等聞信，遂欲用兵劫駕，盡誅黃門常侍，乘勢廢立。
濟南相曹操，已入拜議郎，與王芬本系相知，王芬因曹操足智多謀，遂使人與言秘計，乞為內援。
曹操搖首道：“廢立二字，乃天下最不祥的名目；古人惟伊尹霍光，行過此事。伊霍位居首輔，誠能動眾，所以事出有成；今諸君未及古人，漫思造作非常，期在必克，這豈不是求安反危，圖福得禍麼？”
阿瞞畢竟性巧機靈。遂囑咐來使回去告訴王芬，務求慎重，切勿魯莽從事。
王芬尚未信曹操所言，又召平原人華歆、陶邱洪，共定大計。陶邱洪欲應召前往，華歆急忙為勸阻道：“廢立大事，伊霍不過幸成，王芬才疏望淺，怎能成事？不如勿行！”
陶邱洪於是中途停止計劃。這個時候，北方有赤紅色的雲氣出現在天空，夜半的時候，赤雲顏色愈盛，橫貫東西，太史奏言北方有陰謀，不宜出巡，漢靈帝劉宏於是無心北幸，並敕令王芬罷兵。俄而徵王芬還都，王芬則是懷疑是自己的秘謀被洩露，不敢應命，當即解去印綬，私自出走到平原；尚恐朝廷拘拿，便倉皇自盡。
陳逸、襄楷，幸得免累，就是議郎曹操等，亦毫不牽連，這都是王芬計謀未洩，故俱得無恙；徒斷送王芬一人性命罷了。死得無名。
且說太常劉焉，本是前漢魯恭王的後裔，魯恭王名劉餘，乃是漢景帝之子。徙居竟陵，因屬漢朝宗室，得通仕籍，由中郎遷至太常。他見朝政多闕，禍亂相尋，乃建言刺史太守，由賄賂得官，刻薄剝削百姓，乃致離叛，應急選清名重臣，出任牧伯，剿撫兼施，方可削平世亂等語。這計議尚未得到朝廷的施行，有侍中董扶與焉友善，私下與語道：“京師將亂，聞益州分野，卻有天子氣，未知屬諸何人？”
焉友善含糊對答，心下卻覬覦非常，恨不得即赴益州。可巧益州亂起，刺史郄儉苛斂害民，為黃巾餘黨馬相所殺，相僭稱皇帝。鈔掠巴蜀，警耗連達都中，劉焉得復申前議，進宮稟告漢靈帝，漢靈帝劉宏即命焉友善為益州牧，封陽城侯，出平蜀郡，焉友善喜如所望，受命即行。
到了荊州東界，前途多盜，不便西進，焉友善逗留了好多日；也是他時來福湊，官運亨通，益州偽皇帝馬相，被益州從事賈龍起兵，連戰皆捷，誅戮無遺，因遣史卒迎接焉友善入蜀地，奉為州主。
益州治所，本在雒縣，焉友善以郄儉被殺，恐懼多有不利，乃徙治綿竹，招攜納叛，籠絡人心。
侍中董扶，聽聞焉友善既然得志，亦求為蜀郡西部屬國都尉，漢靈帝準令赴蜀，董扶便向西而往，為焉友善之參謀，不必細述。
同時宗正劉虞，也是漢家支派，為東海王劉強的後人，劉強乃為光武帝劉秀之子。以孝廉被舉，累遷至幽州刺史，恩信及民，內外翕服，後來因事去官；至黃巾作亂，復起為甘陵相，亦善撫綏，進為宗正，奉職無闕。
自張純、張舉作亂漁陽，幽州大擾，漢靈帝已遣騎都尉公孫瓚前往討伐，復因劉虞之前在幽州，為人民所服，乃特命為幽州牧，持節赴鎮。
漢制設州統郡，州有刺史，位置在郡守上，但比郡國守相，尚差一等；漢成帝時，方改稱州牧，位次九卿，權同守相；光武中興，又規定恢復舊制，仍然改州牧為刺史；自經劉焉和劉虞兩人任命，於是復有州牧，得操重權，中原分裂，就從此開端了。為群雄割據張本。
漢靈帝劉宏迭聞寇警，也不免憂從中來，默思小黃門蹇碩，身材壯健，具有武略，比諸車騎將軍趙忠，強弱不同，不如令他專任軍戎之事，保護宮廷；於是漢靈帝將趙忠撤銷了兵權，特授蹇碩為上軍校尉，屯衛西園。
在蹇碩以下，更設校尉七人。虎賁中郎將袁紹，為中軍校尉；屯騎校尉鮑鴻，為下軍校尉；議郎曹操，為典軍校尉；趙融為助軍左校尉；馮芳為助軍右校尉；趙馮併為議郎。諫議大夫夏牟為左校尉；淳于瓊為右校尉，淳于瓊亦為諫議大夫。俱歸蹇碩的排程，共稱西園八校尉。七人為宦官爪牙，俱不值得。
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”！了有賊為必則否，城保可方救速，見起倉陳為非無，來前命軍將；決留不士勇，時後不士智聞卓“：道然憤卓董，許應未獨嵩甫皇，倉陳赴速請卓董，進不兵屯，途中至行，人萬二兵合卓董與嵩甫皇
