先到摩頭羅國，即今印度北方邦之馬土臘。遙捕那河流經此處，即今之朱木拿河。河邊左右有二十僧伽藍，可有三千僧。
從此東南行十八由延，到了僧伽拖國，即玄奘《大唐西域記》卷四之劫比他。至於相當於當代什麼地方，學者間意見有分歧，總之是在今北方邦西部。此地佛教遺蹟頗多，有佛上忉利天為母親說法處。下來時，地上化出三道寶階，後來又沒於地，餘有七級現，阿育王於其上起精舍。佛在天上受天食，身作天香，於此處沐浴，浴室猶在。此外還有一些其他的塔。此處有僧尼千人，雜大小乘學。這裡有一個白耳龍。《佑錄》也記載了這一件事，稱之為迦施國，但是次序有些混亂。寺北五十由延有火境寺。別有佛塔，鬼神常來灑掃，不須人工。有一僧伽藍，可六七百僧。法顯住龍精舍夏坐，這是他西行第六年的夏坐，時為晉元興三年（ 404年）。
晉元興三年，同年，東晉將領桓玄廢晉安帝自立為帝，建立桓楚政權，但僅維持百餘日即被劉裕聯合各方勢力擊敗，晉安帝復位。劉裕在此過程中崛起，為日後建立南朝宋奠定基礎。
晉穆帝司馬聃皇后去世，中國北方高句麗部族興起，於晉安帝元興三年（西元404年）佔據遼東，改襄平（古遼陽）為遼東城。
傉檀繼位初期，於元興三年（西元404年）用謀略獲得了姑臧。至這一年十一月，他把都城從樂都遷至姑臧。禿髮傉檀進入姑臧是南涼政權的鼎盛時期。
魏道武帝天賜二年（西元404年），西涼遷都酒泉（今甘肅省酒泉市），置西海郡，領居延縣（轄今額濟納河流域）。
東晉安帝元興三年十月（西元404年），農民起義領袖盧循由晉安（今福建南安）泛海攻佔廣州城。
西元404年，倭軍被高句麗打敗。
西元404年，北魏道五帝拓跋珪鑄“天興七年”，金幣，折二，隸書。
西元404年11月，天竺（今印度）名僧鳩摩羅什來到後秦都城長安。
當桓玄已死、劉裕的大軍尚未進入江陵之時，“楚國”已名存實亡。
桓玄的堂兄桓謙把國璽奉還晉安帝，請他正式復位，“還政於晉”。桓謙被任命為侍中、衛將軍，加江、豫二州刺史；桓玄的侄子桓振為荊州刺史。元興四年（西元404年）正月，桓振挾持晉安帝至江津（故城在今湖北省江陵南），提出以割江、荊二州為條件，奉還天子。劉裕不予理睬，將桓振打敗。三月，晉安帝返回建康復位。
當時在印度的法顯和尚夏坐完畢，東南行七由延，到了罽饒夷城，即《大唐西域記》卷五之羯若鞠闍國曲女城，今之北方邦卡瑙季城。有二僧伽藍，盡小乘學。從此東南行十由延，到了沙只大國，即今北方邦中部之阿約底。有佛嚼楊枝長出來的大樹。
從此北行八由延，到了拘薩羅國舍衛城，今北方邦北部臘普提河南岸之沙海脫—馬海脫。這裡佛教遺蹟很多：有大愛道故精舍、須達長者井壁、鴦掘魔得道、般泥洹、燒身處。出城南門千二百步，有須達精舍，即所謂只洹精舍。傳說釋迦牟尼生前在這裡居住和說法時間最長，這裡的僧人對法顯不遠萬里來此求法，深表欽佩。《佛國記》載：“彼眾僧嘆曰：奇哉，邊地之人乃能求法至此。自相謂言：我等諸師，和上相承，未見 漢道人來到此地也。”
這裡有牛頭栴檀佛像。精舍西北四里有榛，名曰得眼。精舍東北六七里，有毗舍佉母精舍。只洹精舍大院落有二門，一東向，一北向，這裡就是須達長者布金滿園買地之處。出東門，北行七十步，有外道女偽裝懷孕謗佛處，又有調達生入地獄處。道東有外道天寺，名曰影覆，只能世尊精舍影映外道寺，而外道寺則決不能影映精舍。繞只洹精舍有九十八僧伽藍，除一處外，都住有和尚。在中國有九十六種外道，各有徒眾。《法顯傳》在這裡有幾句話：“調達亦有眾在，供養過去三佛，唯不供養釋迦文佛。”佛滅度後一千多年，似乎已經被他打倒在地的對手調達（提婆達多）居然還有徒眾，不能不說是佛教史上的一件大事。
城西五十里，有一邑，名都維，有迦葉如來遺蹟。東南行十二由延，到那毗伽邑，有拘樓秦佛遺蹟。從此北行，不到一由延，有拘那舍牟尼佛遺蹟。從此東行，不到一由延，到了迦維羅衛城，即《大唐西域記》卷六之劫比羅伐窣堵國，在今尼泊爾境內，與印度北方邦毗鄰。這裡是釋迦牟尼誕生之地，古蹟特多。佛傳中少年所發生的許多事情都在這裡留有痕跡。城東五十里有王園論民（藍毗尼）， 佛就在這裡降生。論民在今尼泊爾境內臘明地。
法顯和尚到的時候，此城已空荒頹敗，白象、獅子橫行。從佛生處東行五由延，到了藍莫國，今尼泊爾達馬裡附近。這裡有藍莫塔，荒蕪已久，原來沒有僧人，群象以鼻取水灑地，折花供養。後來有道人還作沙彌，當今仍以沙彌為寺主。從此東行三由延，有太子遣還車匿塔。再東行四由延，有炭塔。
法顯和尚復東行十二由延，到拘夷那竭城，即《大唐西域記》卷六之拘廣那揭羅國。此城故址何在，學者意見分歧。很可能即在今尼泊爾南境小臘普提河和幹達克河合流處之南。
城北雙樹間，希連河邊，乃是釋迦牟尼世尊般涅盤之處。因而在佛教史上成為著名勝地。從此東南行十二由延，到了諸犁車欲逐佛般泥洹處。自此東行五由延，到毗舍離國，即《大唐西域記》卷七之吠舍釐國，都城故址在今比哈爾邦北部木札法普爾地區之比沙爾。這裡如來佛遺蹟也特別多。有佛住處、阿難半身塔、庵婆羅女為佛起的塔，有庵婆羅園，有放弓仗塔，有毗舍離結集或七百結集的塔。從此東行四由延，到五河合口，有阿難尊者般涅盤塔。
度河南下一由延，到摩竭提國巴連弗邑（華氏城），即《大唐西域記》卷八、卷九之摩揭陀國，今比哈爾邦之巴特那。這裡有一個大乘婆羅門子，名羅沃私婆迷，為國王所敬奉。據《佑錄》卷十五《智猛傳》智猛在法顯後不久也來到華氏城，即巴連弗邑，在這裡遇到一個“大智婆羅門”，名羅閱宗，從他家裡得到《泥洹》胡本一部，又尋得《摩訶僧只律》一部及餘經。羅沃私婆迷與羅閱宗是一個人。巴連弗邑是該國最大的城，人民富盛，每年行像，傾城參與。這裡的居士、僧人會開設醫藥店，救治那些病苦之人。殘疾和疾病患者都會得到照顧。這裡原是阿育王都城，他的遺蹟很多。從此東南行九由延，至一小孤石山，山頭有石室。從此西南行一由延，到那羅聚落，是舍利弗本生村，有塔。從此西行一由延，至王舍新城。即《大唐西域記》卷九之易羅闍姞利呬城，故址在今印度東北部比哈爾邦西南的臘季吉爾。出城南四里，入谷到了沙王舊城。這裡有不少佛教遺蹟。再入谷，搏山東南上十五里，到耆闍崛山，這就是有名的靈鷲峰。從此南行三里，到一山，名雞足，據說大迦葉大尊者至今在此山中住。
法顯和尚又回到巴連弗邑。順恆水西下十由延，到了曠野精舍。復順恆水西行十二由延，到了迦屍國波羅城，即《大唐西域記》卷七之婆羅斯，今印度北方邦之瓦拉納西，《佑錄》稱之為迦施國。這裡佛教遺蹟也很多。有名的鹿野苑精舍，是佛初轉法輪的地方，就在這裡。此外還有彌勒受記處，翳羅缽龍精舍，《佑錄》中的白耳龍就是這一條龍。自鹿野苑精舍西北行十三由延，到拘晱彌國，即《大唐西域記》卷五之賞彌，今北方邦南部阿拉哈巴德西南之柯散。
從此南行二百由延，有達嚫國，即平常所謂南薩羅國，相當今印度中都馬哈納迪河及哥達瓦里河上游一帶地區。這裡有伽葉佛僧伽藍。但是，此國道路艱難，法顯沒有能親身去，只是聽本地人說到，故記入《法顯傳》中。法顯又回到巴連弗邑，親自抄寫戒律。因為北天竺諸國皆師師口傳，無本可寫，不得不躬親抄寫了。他特別注意採擷各地的民俗和宗教傳說，為復原中古時代的印度文化傳統提供重要材料。他在這裡住了三年，按時間推算應該是法顯西行後的第七年——第九年，即義熙元年到三年（405年—407年）。
法顯和尚在巴連弗邑學習梵書梵語，抄寫了經律，收集了《摩訶僧祗律》、《薩婆多部鈔律》、《雜阿毗曇心》、《方等般泥洹經》、《綖經》、《摩訶僧祗阿毗曇》等六部佛教經典。道整在巴連弗邑十分仰慕人家有沙門法則和眾僧威儀，追嘆故鄉僧律殘缺，發誓留住這裡不回國了。
405年是中國農曆乙巳年（蛇年），東晉義熙元年，同時為後燕光始五年、北魏天賜二年等多政權並立紀年。此年東亞局勢動盪，政權更迭頻繁，西域與中原文化交流密切。
東晉境內，益州將領譙縱因兵變割據四川，自稱成都王並向後秦稱臣，屢襲荊楚。西域高僧鳩摩羅什於長安完成《大智度論》的翻譯，推動了佛教傳播。顧愷之逝世，其繪畫成就被後世尊為“畫祖”。雲南《爨寶子碑》立碑，呈現隸楷過渡字型特徵。北魏拓跋珪派兵南下攻佔相縣，北方勢力持續擴張。吐谷渾部遭西秦重創，樹洛幹繼位後遷居莫何川復興部族。
域外方面，西羅馬帝國皇帝霍諾留頒佈禁令，廢止盛行數百年的角鬥競技。日本履中天皇於此年去世。同期慕容熙徵高句麗未果，南燕慕容超透過政變繼位，引發宗室矛盾。劉裕率軍平定桓氏殘餘勢力，逐步掌控東晉軍政大權，為日後晉宋禪代奠定基礎。
406年是東晉義熙二年，對應干支丙午年。該年在中國及歐洲均發生重要歷史事件。中國境內，後秦冊封禿髮傉檀為涼州刺史，南燕內政動盪，北魏擴建平城；佛教領域，法顯抵達尼泊爾，西域僧人鳩摩羅什譯《妙法蓮花經》，曇摩抑從斯里蘭卡來華傳教，陸靜修整理道教典籍並創立三洞四輔分類法，彭州龍興寶塔始建。
407年是中國農曆丁未年（羊年），對應東晉義熙三年，同時為後燕、南燕、北燕、夏國等十六國政權年號更迭的重要節點。該年在歐亞大陸多區域發生重大政權變遷與軍事衝突。後燕末帝慕容熙因暴政被殺，慕容雲在馮跋支援下建立北燕政權（初稱正始年號），標誌著後燕24年統治終結。
。礎基定奠展發教佛傳藏為，區地藏西傳次首塔佛與卷經教佛載史，年同
。）年904、年804（年五及年四熙義為當此。像畫及經寫，年兩了住裡這在尚和顯法。）kuaT（克拉姆坦之南西邦拉加孟西度印今在址故都首其，國底栗耽之十卷》記域西唐大《即，口海是，國帝梨多到，延由十五近行東此從。遠不西略爾普耳格部東邦爾哈比今，國大波瞻有，延由八十下東水恆順尚和顯法
。權大政朝晉東攬獨，政輔康建事書尚錄、史刺州揚以裕劉。平嘉元改，號年用使復恢涼南年該。年之立並權政等年四上太燕南、年五賜天魏北、年十始弘秦後是亦，年四熙義晉東國中是，）年猴（年申戊曆農，年804元西
。君國地蜀期時國六十為式正，王蜀為封，臣稱興姚秦後向，規道劉督都蜀徵晉敗擊年804元西，王都稱自晉東離川四踞盤縱譙人充南
。主君代末涼南期時國六十，弟弟的孤鹿利髮禿王康涼南、孤烏髮禿王武涼南，子之鞬復思髮禿領首部髮禿卑鮮，人卑鮮西河是他。王涼稱自檀傉髮禿，月11 。敗戰，蜀西攻進宣敬劉晉東，月8 。敗戰皆，涼南、夏胡攻進秦後，月5，年同
。冰結不)河北(水澠而合凍濟河，涸乾)河帶(水，溢外水井，震地境市州青今，)年四熙義帝安晉東(年804元西
。章勳譽榮予授被民反鎮因天蕭徐，時之凍寒月1年804元西
。品作的期時晉東年804元西為，區地疆新於土出品製染扎的早最存現
。國相至，王宋封被，秦後滅消，中關兵出，蜀收西，燕南下攻，固廣領佔，沂臨東山佔攻，將斬關過，淮泗由路一，伐北軍率裕劉，年904元西
。帝武道諡改後，帝武宣諡，祖太號廟，陵金樂盛於葬，歲93年時，害殺嗣跋拓子次其被珪跋拓，日31月01)年904元西(年六賜天
。侍長騎散為頭路車、兒王。公八稱人，臣重為人8等宏崔、嵩孫長命任詔下並。用任來回集召被部全，們卿公的家回罷被來原。后皇葬祔陵金樂盛為人貴劉。后皇穆宣為人貴劉奉追，位即嗣跋拓魏北，日71月01年904元西
。民安境保的暫短了現實是於，）衝其當首，伐北的裕劉對面樣那燕南像不（遠較區地點焦的奪爭原中離置位理地的它上加，象氣新番一出顯中年幾的臺上初跋馮在國燕北。親和落部族外的邊周和還，校學辦興，業農展發，治吏頓整，除廢政弊的期時燕後把，策政的搞常權政人漢套一了搞跋馮。王天稱自，定平機藉跋馮領將人漢，死殺人下手被雲高主君，變政生發年904元西在燕北
。亡滅燕南，超容慕主燕斬俘，固廣城京燕南陷攻，月二)年014元西(年六熙義於軍晉，戰激的月個01經方雙，擊迎軍大萬01以超容慕主燕，燕南伐北，右左萬51兵騎、水、步、車率統裕劉將晉。日一十月四)年904元西(年五熙義晉東於生發戰之燕南亡滅晉東
。秦西建重，立自）境中榆肅甘今（帶一川苑在年904元西於便，暇不接應點有，檀傉髮禿的方西和連赫的方北付對興姚著瞧眼他。氣元了復恢已，下助協的磐熾伏乞子世在，歸乾伏乞秦西的降投迫被就年初興姚在早，中其這。國六達多度一建所域，後立建國夏在西關
。劇割麗句高被部全區地東丹，年904元西
。國子獅了達到，灣拉加孟渡縱，）船商（舶商乘搭，梨多了開離尚和顯法，底年）年904 （年五熙義晉東
。典經部四等》藏雜《及以》含阿雜《、》含阿長《、》律塞沙彌《了得求，）年114、年014（年七及年六熙義為當，年兩了住裡這在顯法。寫能有沒此因，誦口是只，說人道是但，經部一這寫想他。缽佛是的講容，經誦人道竺天到聽裡這在顯法。盛興常非教佛此因，法佛信篤王國的裡這。人千三尚和，舍羅訶毗訶有里七南城。尚和千二有，舍提跋有，里十四東舍畏無在。牙佛的揚遠名聲有，樹多貝的來取國中度印從王前有舍。下淚然潸覺不，傷，佛供扇團絹白的國中把一以人商到看舍山畏無在他次某，傷悲限無裡心，弔相影形，人一孤己自，亡或留或，”團禮巡“的始開一著想又，國祖的遠遙念思常經尚和顯法；藍伽僧山畏無有，塔大的龍惡化此來佛念紀有裡這。國大遂是於，石寶的裡這圖貪人商來後，人有沒來原裡這說據。卡蘭里斯之今即，譯音一，譯意一，國羅迦僧為之稱一十卷》記域西唐大《，國子師
：年014元西
。島半東山復收晉東。）一十國亡（超容慕殺，燕南滅裕劉晉東，月2
。死戰忌無何，湖鄱於忌無何攻進循盧，反造循盧史刺州廣晉東，月3
。康建圍包，毅劉敗擊循盧。臧姑棄放，敗戰，涼北攻三涼南，月5
。擊追裕劉被，康建離撤循盧，月7
。敗擊濟道檀、規道劉晉東被，州荊攻進覆道徐循盧，月8
。州廣領佔軍晉，月11
。戰混據割力勢方各，期前裂分朝北南國中於年該。號年權政個多等）年一十安永（涼北、）年三興永（魏北、）年三十始弘（秦後存並期時同，年七熙義為晉東在，年亥辛曆農，年114元西
。地等平南、略秦佔攻並眾部徙遷，力勢張擴歸乾秦西。疆邊固鞏以姻聯然與並，策政賦減農勸行推跋容慕燕北。盡自循盧，敗擊度慧杜史刺被，州至退敗軍義起循盧。敗挫遭屢進冒事軍因檀傉，都樂、臧姑奪爭覆反涼北與涼南。師軍為德買王得並，地等定安佔攻連赫王夏；果未權奪圖試弼姚，烈激爭權部秦後。構機政軍整調並尉太任升，康建師還裕劉領將晉東
。難劫過逃尚和顯法幫才這。徑行人殺的主船發告會就他，士人地漢害殘於敢果如，示表徒教度印嚇恐人友的顯法過助資是也、賈商地漢的行同位一時這。海大拋被次再些險，詳不為視徒教度印被顯法，中浪風。流飄風隨，向方失船，風大遇又中程行料不。發進州廣向船商條一另乘轉又，月個五了住裡這在顯法。）島哇爪說一，島臘答門蘇的亞西尼度印今（國提婆耶了達到於終，上盯盜海被度一至甚，天多百一了泊漂中難危在，樣這就。行前又好補，島一遇幸。經佛和像佛的顯法掉丟要些險，重載隻船輕減為人商。水破船，風暴遇即，久不行舶。歸東海循，舶大式度印的人002有載的人商上坐，務任的法求經取了完尚和顯法，月八）年114 （年七熙義晉東
。了歲八十七是經已候時的國中到回，年三十經歷，國餘十三了走共後前，遊出時歲五十六尚和顯法。日四十月七）年214 （年八熙義晉東為時。接迎邊海到趕自親即立，息訊的來歸經取外海從顯法到聽嶷李守太郡廣長州青。山勞的）墨即東山（郡廣長州青是裡這知方，人獵問詢岸上是於顯法。州廣過未尚為認人有也，州廣過己為認人有，一哪的地漢了到道知不但，地漢到己知雖人各上船，邊岸了到然忽，時之盡將水糧上船在正
”！流汗心覺不，經所尋顧“：的說所來後他如正。辛艱的象想以難們人了歷經，水涉山跋尚和顯法，中年三十這在
。本藏代宋是本版的早較存現。》傳顯法《的代當至傳流為補增後年兩，》記國佛《——過經行旅的竺天赴遠出寫他，）年414（年十熙義了到。卷1》經藏雜《 ,卷6》經洹泥般大《 ,卷1》本戒尼丘比祗僧《 ,卷1》本戒丘比祗僧《,卷04》律祗僧訶《出譯等雲寶、羅陀跋陀佛同寺場道在。）京南今（康建了到年次，）江鎮蘇江（口京、城彭經即旋，後陸登島半東山在尚和顯法
。歲二十八作一，歲六十八時卒，此於老終，年二熙元，寺辛）陵江北湖（州荊到來又，後年五了住寺場道康建在他
