唐敖即將賣契燒燬。來到了外艙，與徐承志商量回鄉之事。
多九公道：“此時公子只好暫往前進，俟有熟船，再回故鄉，彼此才能放心。”
徐承志點頭。
走了幾日，他們來到了兩面國。唐敖要去走走。徐承志恐駙馬差人追趕，設或遇見，又費唇舌，因此不去。
多九公說道：“此國離海甚遠，向來路過，老夫從未至彼，唐兄今既高興，倒奉陪一走。但老夫自從東口山趕那肉芝，跌了一交，被石塊墊了腳脛，雖已痊癒，無如上了年紀，氣血衰敗，每每勞碌，就覺疼痛，近來只顧奉陪暢遊，連日竟覺步履不便。此刻上去，倘道路過遠，竟不能奉陪哩。”唐敖道：“我們且去走走。九公如走得動，同去固妙；倘走不動，半路回來，未為不可。”
於是他們約了林之洋，別了徐承志，一齊登岸。走了數里，遠遠望去，並無一些影響。多九公說道：“再走一二十里，原可支援，惟恐回來費力，又要疼痛，老夫只好失陪了。”
林之洋道：“俺聞九公帶有跌打妙藥，逢人施送，此時自己有病，為甚倒不多服？”
多九公道：“這怪彼時少吃兩服藥，留下病根，今已日久，服藥恐亦無用。”
林之洋說道：“俺今日匆忙上來，未曾換衣，身穿這件布衫，又舊又破。剛才三人同行，還不理會。如今九公回去，俺同妹夫一路行走，他是儒巾綢衫，俺是舊帽破衣，倒象一窮一富。若教勢利人看見，還肯睬俺麼？”
多九公笑道：“他不睬你，你就對他說：俺也有件綢衫，今日匆忙，未曾穿來。他必另眼相看了。”
林之洋道：“他果另眼相看，俺更要擺架子說大話了。”
多九公道：“你說什麼？”
林之洋道：“俺說：‘俺不獨有件綢衣，俺家中還開過當鋪，還有親戚做過大官。’這樣一說，只怕他們還有酒飯款待哩。”說著，同唐敖去了。
多兒公回船，感覺腿腳甚痛，只得服藥歇息，不知不覺，睡了一覺。及至睡醒，多九公腿腳上的疼痛已止，足疾竟自平復，心中著實暢快。
多九公正在前艙同徐承志交談，只見唐敖、林之洋二人回來，因而問道：“這兩面國是何風景？為何唐兄忽穿林兄衣帽，林兄又穿唐兄衣帽？這是何意？”
唐敖說道：“我們別了九公，又走十餘里，才有人煙。原要看看兩面是何形狀，誰知他們個個頭戴浩然巾，都把腦後遮住，只露一張正面，卻把那面藏了，因此並未看見兩面。小弟上去問問風俗，彼此一經交談，他們那種和顏悅色、滿面謙恭光景，令人不覺可愛可親，與別處迥不相同。”
林之洋說道：“他同妹夫說笑，俺也隨口問他兩句。他掉轉頭來，把俺上下一望，陡然變了樣子：臉上冷冷的，笑容也收了，謙恭也免了。停了半晌，他才答俺半句。”
多九公道：“說話只有一句，兩句，怎麼叫做半句？”
林之洋道：“他的說話雖是一句，因他無情無緒，半吞半吐，及至到俺耳中，卻只半句。俺因他們個個把俺冷淡，後來走開，俺同妹夫商量，俺們彼此換了衣服，看他可還冷淡。登時俺就穿起綢衫，妹夫穿了布衫，又去找他閒話。那知他們忽又同俺謙恭，卻把妹夫冷淡起來。”
多九公嘆道：“原來所謂兩面，卻是如此！”
唐敖道：“豈但如此！後來舅兄又同一人說話，小弟暗暗走到此人身後，悄悄把他浩然巾揭起。不意裡面藏著一張惡臉，鼠眼鷹鼻，滿面橫肉。他見了小弟，把掃帚眉一皺，血盆口一張，伸出一條長舌，噴出一股毒氣，霎時陰風慘慘，黑霧漫漫，小弟一見，不覺大叫一聲：嚇殺我了！再向對面一望，誰知舅兄卻跪在地下。”
多九公說道：“唐兄嚇的喊叫也罷了，林兄忽然跪下，這卻為何？”林之洋道：“俺同這人正在說笑，妹夫猛然揭起浩然巾，識破他的行藏，登時他就露出本相，把好好一張臉變成青面獠牙，伸出一條長舌，猶如一把鋼刀，忽隱忽現。俺怕他暗處示人，心中一嚇，不因不由腿就軟了，望著他磕了幾個頭，這才逃回。九公！你道這事可怪？”多九公道：“諸如此類，也是世間難免之事，何足為怪！老大痴長几歲，卻經歷不少。揆其所以，大約二位語不擇人，失於檢點，以致如此，幸而知覺尚早，未遭其害。此後擇人而語，諸凡留神，可免此患了。”
兩面國的人都長著兩個面孔，前面的臉一副君子模樣，腦袋後面則是兇惡模樣。此處乃是玉皇大帝懲罰世間偽君子兩面三刀的人，讓他們集體投胎在此處。百年之後，其國自然消失。
當時唐敖、林之洋二人換了衣服，四人閒談。因落雨不能開船。到晚，雨雖住了，風仍不止。
正要安歇，忽聽鄰船有婦女哭聲，十分慘切。
未知故事如何，下章節分解。
