經過一番緊張忙碌的調查與分析，貝雷亞震驚地發現，這個情報竟然千真萬確。德軍的北方集團軍群已然調整戰略部署，正氣勢洶洶地朝著列寧格勒全力推進，一場大戰迫在眉睫。貝雷亞不敢耽擱，馬上將這一核實無誤的情報彙報給了約瑟夫。
彼時，在克里姆林宮的辦公室內，約瑟夫正眉頭緊鎖地審閱著堆積如山的戰報。說實在的，從蘇德戰爭爆發的一個多月時間裡，約瑟夫承受了巨大的壓力。幾乎每天都是工作到很晚。
辦公桌上的電話突兀響起，打破了辦公室內死一般的寂靜。他一把抓起聽筒，貝雷亞那帶著幾分緊張與震驚的聲音從聽筒中傳出：“約瑟夫同志，剛剛收到緊急情報，德軍確實在朝著列寧格勒進軍，北方集團軍群已經有明顯的戰略調動跡象，我們的情報人員核實無誤。” 約瑟夫的臉色瞬間陰沉得如同暴風雨來臨前的天空，他的雙眼彷彿要噴出火來，緊緊地握著聽筒，指節因為用力而泛白。
“這群該死的納粹！” 約瑟夫低聲咒罵道，心中湧起一股強烈的不安。他深知列寧格勒一旦淪陷，對於蘇聯而言，將是一場無法承受的災難。這座城市不僅是工業的心臟、革命精神的象徵，更是北方防線的關鍵樞紐。失去列寧格勒，德軍將如入無人之境，直逼莫斯科，整個蘇聯的命運都將懸於一線。
在短暫卻激烈的內心掙扎後，約瑟夫深吸一口氣，努力讓自己鎮定下來。他清楚，此刻必須做出一個艱難的決定。他再次拿起電話，指示秘書立刻給莫洛托夫回電。電文內容簡潔而堅決：“訊息已確認屬實。當前局勢危急，列寧格勒危在旦夕。你務必儘快與華夏方面達成協議，可以適當的做出一些讓步，切切！”
與此同時，在蘇聯代表團的住處，莫洛托夫和成員們仍在激烈地爭論著。沙夫魯諾夫依舊滿臉通紅，情緒激動地揮舞著手臂：“這肯定是華夏人的詭計，他們和德國人狼狽為奸，想要趁我們病要我們命！我們絕對不能在領土問題上讓步，大不了和他們魚死網破！”
潘友新則一臉凝重地坐在一旁，不停地搖頭：“冷靜點，沙夫魯諾夫。現在不是意氣用事的時候。國內戰場已經千瘡百孔，我們承受不起談判破裂的後果。如果不能儘快達成協議，一旦列寧格勒失守，我們將陷入萬劫不復之地。”
正當眾人各執一詞、爭論不休時，電報機突然 “滴滴答答” 地響了起來。莫洛托夫快步上前，取下剛收到的電報。當他看完電文內容，臉色瞬間變得極為複雜，有無奈，有不甘，但更多的是一種被形勢所迫的妥協。他緩緩轉過身，面向眾人，聲音低沉地說道：“莫斯科回電了，德軍進攻列寧格勒的訊息屬實。約瑟夫同志指示我們，儘快與華夏方面達成協議。”
此言一齣，房間內頓時陷入了一片死寂。所有人都清楚，這意味著蘇聯在這場談判中不得不做出重大讓步。沙夫魯諾夫一下子癱坐在椅子上，眼神中滿是絕望與憤怒。潘友新則長嘆一口氣，站起身來，走到窗前，望著遠方那陰霾密佈的天空，心中默默祈禱著這場艱難的談判能夠有一個相對有利的結果。
而伍豪、老將和陳司令回到辦公室後，也在繼續覆盤今日的談判。伍豪目光堅定，說道：“今天丟擲列寧承諾的事情，給了蘇聯人不小的衝擊。再加上透露德軍動向的訊息，他們今晚肯定不好過。”
老將點頭贊同：“沒錯，這兩個訊息會讓他們內部產生分歧，我們要抓住這個機會，在明天的談判中爭取更多利益。”
陳司令補充道：“不過，我們也要警惕蘇聯人狗急跳牆，談判的風險也在增加，我們必須做好充分準備。”
第四天，雙方再次來到談判桌前，氣氛較之前更加凝重，彷彿空氣中都瀰漫著硝煙的味道。莫洛托夫強打精神，努力讓自己看起來鎮定一些，率先開口：“伍豪同志，經過我們內部商議，對於昨天的條件，我們希望能重新探討……” 他的聲音有些乾澀，帶著一絲難以掩飾的疲憊。一場更加激烈的交鋒，就此拉開帷幕 。
伍豪神色平靜，眼神卻透著不容置疑的堅定，直接說道：“各位，我們提出三點要求，第一，我們要求按照昨天的地圖，也就是尼布楚條約後的邊境為新的國境線，尼布楚條約中有些不明確的我們可以協商補充明白。” 他的語氣斬釘截鐵，彷彿在宣讀一份不容更改的詔書。
“第二，我們可以把被我們俘虜的蘇軍遣返。” 伍豪把 “俘虜” 兩個字念得很重，刻意強調著這一關鍵因素，“當然了，是願意回去的，如果不願意回去的你們得把他們的家屬送到我們這邊。
至於被我們繳獲的武器，我們允許你們以半價贖回。” 他微微停頓，觀察著莫洛托夫的反應，只見莫洛托夫的臉色瞬間變得鐵青，雙手不自覺地握緊，指關節泛白。
“第三，你們想要得到我們使用的武器這個可以，但是必須得用黃金或者等值的東西來換或者買。但是有一些保密的武器我們概不出售。”
伍豪說完，靜靜地看著莫洛托夫，等待著他的回應。莫洛托夫聽了這些條件，心中怒火中燒，很想發怒，很想拍案而起，大聲拒絕這些 “苛刻” 的要求，但是他不敢。他深知，此刻蘇聯的命運懸於一線，稍有不慎，就可能陷入更加萬劫不復的境地。
他只能強忍著心中的憤怒，艱難地開口：“伍豪同志，這些條件…… 實在是太為難我們了……” 他的聲音帶著一絲顫抖，那是憤怒與無奈交織的顫抖。
莫洛托夫想了有一會兒，內心經歷著劇烈的掙扎與權衡。他抬眼掃視了一圈身旁的代表團成員，他們的眼神中滿是焦慮與期待。深吸一口氣後，他開口說道：“這樣，第一，我們願意放棄《璦琿條約》之後獲得的所有領土，包括《璦琿條約》中獲得的領土。”
“第二，我們要求你們不得跟德國簽訂同盟條約或者對我們有傷害的條約。”
“第三，你們要釋放願意歸國的落在你們手裡的人員，當然如果不願意歸國的我們可以把他們的家人送到你們這邊來，當然了這個得他們的家人自願。”
“第四，他們的武器我們同意贖回，我們只能按照我們生產成本的三分之一，畢竟這些武器都是一些二手武器了。”
“第五，遠東的符拉迪沃斯托克軍港需要暫時租借給我們，直到我們在遠東建立新的軍港能夠停泊這些軍艦為止。”
“第六，從合約簽訂日起我們的軍艦在符拉迪沃斯托克軍港停泊期間，遠東鐵路要對我們開放。”
“第七，交還給你們的領土上的蘇聯居民我們遷回本國。”
“第八，遷回本國的居民他們的財產能帶走的我們全部帶走，帶不走的固定財產比如房屋等由你們付錢買下來。
這是我們最後的底線了，希望你們不要得寸進尺。” 他的語氣中帶著一絲疲憊與哀求，眼神緊緊盯著伍豪等人，期望他們能理解蘇聯此刻的艱難處境。
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