進入南鄭三天後，劉協正式下旨，封張魯為東天師，為天師道的正教主；劉採芸改稱西天師，為天師道的副教主；並宣稱天師道為大漢國教。
宣旨過後，劉協召張魯進行了一次談話，試圖走進這位道教宗師的內心。
不過，張魯似乎很不願意對劉協敞開心扉，只回答了一些不痛不癢的問題，便讓談話繼續不下去了。
而且，張魯似乎非常惱恨劉採芸，不願和她有任何交流。
劉協覺得，張魯的投降只是他的權宜之計，並非真心歸順。
同時，劉協感受到了來自張魯的巨大威脅。從政治上講，他這個皇帝是最高統治者；但從宗教上講，張魯才是至高無上的教主。
而漢中的大部分百姓，都是天師道的信徒。而在信徒們的心目中，往往把宗教看得比皇權更重要。
每到一處，迎接張魯的都是山呼海嘯般的歡呼聲。
劉協相信：只要張魯振臂一呼，他隨時都可以組織出幾萬軍隊來。
同時，他招降的那些漢中兵馬，也成了燙手山芋。解散了，實在可惜；但留在他的身邊，他們隨時都有譁變的可能。
隨後劉協故技重施，再一次使用了對付申氏兄弟的辦法——引蛇出洞。
他派張魯到成固統領降兵，令他做好準備後，就前往巴地，替劉協收降三巴。
成固更靠近巴地，如果張魯是真心歸降，那麼他就會替劉協拿下巴地；但如果他心懷不軌，那麼劉協相信他在成固一定會陰謀作亂的。
為了測驗成功，劉協還讓張魯帶上了自己的家人。
隨後，劉協暗中佈置了南鄭的防守兵力，留關羽駐守城池，然後讓甘寧大張旗鼓，製造了大批江夏兵馬東返的假象。劉協本人，則帶著劉備、諸葛亮等大部分幕僚和將軍，前往陽平關巡視。
張魯果然反了。
他見南鄭成了一座空城，於是帶領老部下突襲了南鄭，意圖奪回城池。
他沒想到，關羽不僅沒有據城自守，反而憑空變出三千兵馬，出城來迎戰。一番衝陣對決，張魯被打得大敗。
隨後，張魯不敢再回成固，收拾殘兵敗將之後，帶著他們向南遁入了巴地。
這其實正是劉協心裡最想要的結果。
張魯獻城投降，殺了他是肯定不行的，但留在身邊又是個定時炸彈。
他這一走，劉協落了一個心安。因為不僅他自己走了，他還帶走了自己的親屬和一眾親信，連許多忠於他計程車兵也都走了。
不過，當劉協再次回到南鄭時，他才意識到問題沒有那麼簡單。
連日來，多地已經投降的高階祭酒們也溜了號，致使部分地區的管理陷入了混亂。
更重要的是，大批漢中百姓也紛紛逃入米倉山，前往三巴依附張魯。
劉協本來想讓將軍們去把守南方的各個山口，以阻止百姓們向南逃亡。但諸葛亮認為這些百姓對張魯的信奉太過虔誠，留下恐怕也沒有好處，還不如放任他們離開。
於是，劉協展現了自己的寬大胸襟，對於那些願走的百姓，他不但不阻止，還主動提供車，提供船，幫助他們走。
漢中百姓的大規模逃亡，一直持續了一個多月，才慢慢止息。
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