劉協明白，要不給張魯一些顏色瞧瞧，他是斷然不會投降的。
隨後，劉備、諸葛亮、趙雲、關羽、甘寧等頂級猛人，開始了針對張魯集團的新一輪軍事行動。
成功平定長利縣和鍚縣，給了他們足夠的信心；而甘寧組織人手繪製的地圖，又給他們提供了發動大規模戰役的條件。
摸清了張魯的軍事部署之後，劉備在鄖關前留了1000兵馬，然後帶領大部隊突進到旬關。
旬關是一座規模更大的軍事堡壘，位於旬水匯入漢江的河口處，三面環水，只有西側與陸地相連。
江夏兵馬只要堵住旬關的西面，就等於包圍了旬關。因為江夏一方掌握著水面優勢，甘寧早已清除了漢中的水運能力。原本保衛著旬關的旬水和漢水，現在反而成了旬關的牢籠。
劉備將大部分攻城器械集中到一起，對旬關發動了日夜猛攻。
由於旬關地處漢中的縱深，這回張魯坐不住了。
他派弟弟張衛率領5000兵馬，前去救援旬關。雙方的主力部隊在旬關前爆發了一場大戰。
雙方的總兵力差不多，但這注定是英雄豪傑顯名揚威的時刻。劉協手下有一個武廟十哲，一個武廟64將，一個江東虎臣，此外還有趙雲、龐統、王威等人，拿捏張衛豈不是信手拈來？
果然，在野戰中，江夏兵馬接連取勝，將張衛打得丟盔棄甲、損兵折將。
隨後，不等張衛喘氣喘勻實了，諸葛亮又給他佈置了一個天羅地網。
荊州聯軍於凌晨時分，突襲了張衛的大營。士氣低落的漢中軍一觸即潰，無數褲子都沒穿好計程車兵逃離大營，向西潰逃。
在漢水岸邊，張衛的敗兵又被繞後堵截的甘寧水軍攔住，幾乎全軍覆沒。張衛本人也被甘寧生擒。
這一戰，張衛所帶的5000人馬或戰死，或投降，基本被全殲。
而張衛所部可算是漢中兵馬的主力，被殲滅後，張魯基本喪失了主動進攻能力。
隨後，江夏軍勢如破竹，接連取勝，旬陽縣城和旬關也被陸續攻克。
另外，從巴地來救援張魯的蠻夷兵馬也被荊州聯軍擊退，不敢再來了。
而後方的鄖關，在歷時一個多月的圍城和對峙之後，終於被攻克了。
原來，在旬關大戰的時候，鄖關守軍見關外的敵軍大部分都撤走了，於是出關襲營，卻不料江夏的兵營築得十分牢固，根本打不動。
這次襲營，讓鄖關守軍損失慘重。加上長時間聯絡不到張魯，糧草也日漸枯竭，關內守軍計程車氣十分低落。
這時，劉協命張衛寫了一封勸降信，送給鄖關的守將。這一次，鄖關守軍終於投降了。
鄖關和旬關的陷落，使漢中門戶大開。劉協一面分兵攻略各地，一面帶領大部隊突進到成固城下。這裡離張魯盤據的南鄭已經非常近了。
連番大戰，劉協已經拿下了半個漢中，並且消滅了張魯的機動力量。張魯龜縮到幾個城池之內，擺出了負隅頑抗的架勢。
不過，漢中兵馬的英勇頑強，也給劉協留下了深刻的印象。那些身上貼著符文的漢中兵士們，似乎中了邪一樣，吼叫著在箭雨中向自己這邊衝鋒的畫面，實在是太過震撼了。
但是，他們在戰術素養和武器裝備方面，又差了荊州聯軍很多。他們的胸膛，在荊州聯軍的箭雨和長矛陣面前，顯得格外脆弱。
劉協再次派人招降張魯。張魯不再嘴硬說要決一雌雄的話了，卻又推說要考慮考慮，遲遲不給明確的答覆。
劉協探聽到，張魯之前派了使者前往成都，試圖用唇亡齒寒的道理來說服劉璋出兵救援他。張魯的拖延，大機率就是在等劉璋的答覆。
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