乾元四年四月，隨著慕容農與慕容隆會師攻佔安定，苻登自盡，隴東納入燕國國土。
接下來面對的就是漢中苻暉集團、後仇池楊定集團、西秦乞伏乾歸集團、後涼呂光集團。
戰事已經將近一年，三十萬大軍進軍關西燕國的後勤壓力相當大。
不含民夫等以及運輸損耗僅僅三十萬大軍一年需要消耗超過千萬斛糧草，如果加上民夫消耗、運輸消耗、馬匹等消耗，還有調運糧食賑濟關中，一年就要吃掉用兵前燕國超六成田賦。
乾元四年四月，隴東塵埃落定。
安定城頭的前秦旗幟徹底墜落，苻登殉國的訊息順著渭水河谷一路南傳，不過三日，便傳遍秦嶺南北、漢中全境。
至此，前秦數十年基業，僅餘漢中一地苟延殘喘。苻暉坐守南鄭，手握兩萬步卒，倚仗秦嶺天險、漢江屏障，原本以為可憑蜀道之險，隔絕北方戰火，偏安一隅、靜待時局變幻。
可他萬萬未料，大燕兵鋒，來得如此迅猛，且是雙線鎖死、不留半分生機。
關中既定，慕容氏絲毫未給殘敵喘息之機。
北路，隴東鐵騎剛平安定，慕容隆整軍未歇，親領兩萬大軍，沿陳倉古道極速南下，兵鋒直指漢中北大門大散關。
大散關扼守秦嶺西端，坐落於大散嶺咽喉之處，是關中入漢中、連通巴蜀的第一道雄關，自古便是“北不得散關，無以圖巴蜀”的生死隘口。此地山勢陡峭、棧道凌空，兩側絕壁林立，山道狹窄崎嶇，歷來是一夫當關、萬夫莫開的死守重地，也是苻暉佈防的重中之重。
苻暉料定燕軍必從關中南下，早已派遣麾下最精銳的一萬守軍，囤積滾石、擂木、強弓硬弩，死守大散關，自以為憑天險可擋十萬雄師。
可他終究不懂，自己面對的是最擅長**破險隘、繞死局**的慕容隆。
日暮時分，大散關外菸塵大起，馬蹄聲震徹山谷。
慕容隆戰甲染著隴東戰事的微塵，立馬關前，抬眼打量這座天下雄關。絕壁橫亙長空，棧道懸空臨江，正面確實無隙可乘，強攻只會徒增士卒傷亡。
身旁諸將紛紛請命，願領軍正面仰攻，拼死奪關。
慕容隆卻抬手製止，目光掃過兩側連綿群山、隱秘小徑，語氣冷冽乾脆：“苻暉殘軍，只會死守正面隘口，拘於常理、不懂變通。險關固能擋正面雄兵，卻擋不住迂迴奇兵。”
他深諳陳倉古道山勢，知曉大散關天險在面、破綻在側。當即分兵定計，不做無謂強攻。
“全軍止步，列陣佯攻，晝夜擂鼓造勢，牽制關內守軍主力，使其不敢分兵。”
“遣五千輕卒，攜繩索、鑿具、攀山利器，夜襲兩側無人值守的絕壁秘徑，繞至關後，切斷大散關與南鄭的所有糧道、信使通路。”
軍令既出，燕軍行動迅疾如風。
關外數萬兵馬列陣揚旗，鼓聲晝夜不絕，鐵騎往來馳騁，塵土遮天，營造出即刻全力攻關的聲勢。關上前秦守軍緊繃心絃，全數扎堆正面城牆，死死盯著關外燕軍，不敢有片刻鬆懈，全然無暇顧及身後。
當夜月黑風高，秦嶺絕壁之上，燕軍輕卒攀崖越嶺，悄無聲息繞至大散關後方。一夜之間，斬斷棧道、焚燬糧營、封堵山道，徹底鎖死大散關的後路。
次日天明，大散關守軍驚駭發現，自己已然孤軍懸關、後路盡斷，糧草補給徹底斷絕，連求援信使都無法踏出關口半步。
軍心瞬間大亂。
慕容隆見狀，不再拖延，即刻下令三面施壓，步步壓縮。不急於屠關殲敵，只以重兵圍困、弓弩壓制，消磨守軍士氣，靜待其不戰自潰。
西線大散關攻守僵持之際，東線秦嶺已然徹底失守。
武關，關中四塞之南疆門戶，扼守商於古道，是關東、荊州入漢中的必經要道，地勢險峻、貫通南北。
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