畫面推進到戰場細節：秦軍士兵割下敵人的首級，系在腰間或車轅上，有專人登記。
軍吏大聲報數，士兵臉上有血。有汗，也有興奮，不是因為仇恨，而是因為戰功。
“在西征戎狄的過程中，秦國摸索出一套以首級計功。以戰功授田賜爵的雛形制度。”
動畫演示，一顆首級 = 一畝田 + 一級爵位。
簡單，粗暴，直觀。
“這就是後來商鞅軍功爵位制的——祖宗。”
旁白頓了頓，語氣變得更深沉：
“而這一制度的核心邏輯，在當時就已確立，國家的根本目的是打仗，百姓的根本義務是打仗，人生的根本價值，也是打仗。”
“不打仗，爵位從哪兒來？田地從哪兒來？你和你子孫的富貴，從哪兒來？”
“打仗，就能翻身，打勝仗，就能當人上人。”
“這套邏輯，對於世代被中原諸侯鄙視。被戎狄劫掠。窮得叮噹響的秦人來說，具有致命的吸引力。”
秦，咸陽近郊，某處軍功授田現場。
一個剛從前線歸來的老兵，正用粗糙的手掌撫摸著剛分到手的田契。
他聽不懂軍國主義這個詞，但他聽懂了“打仗就能翻身”。
他爹是奴隸，他是庶民，他兒子——如果他不死在戰場上，或許能當上大夫。這套規矩，是他和他戰友們願意世代為秦而戰的全部理由。
但此刻，天幕“那致命的吸引力”六個字，像一盆冷水，澆在他剛剛升起的驕傲上。
“致命”？對誰致命？對他自己？對他的敵人？還是對秦國所有人？
他茫然地看著天幕，手裡的田契，忽然有些燙手。
“但秦穆公的軍國主義只是雛形，還不是後世那架精密機器。”
天幕開始展示秦穆公時代的另一面。
畫面出現秦國國都雍城。
宮殿雖不及後世咸陽恢弘，卻已初具氣象。但鏡頭一轉，城外是連綿的軍營，軍營之外，是正在開墾的。尚顯貧瘠的農田。
“穆公時代的秦國，戰爭動員還依賴貴族私屬，稅收制度還不完善，中央對地方的控制還很鬆散，軍功授田更多是戰時激勵，沒有形成全國統一。代代相承的法律體系。”
“更重要的是，穆公自己也並不想把秦國變成純粹的戰爭機器。
畫面切到秦穆公晚年形象。
戎裝褪去，冕服加身，眉宇間不再是征伐的銳氣，而是一種複雜的疲憊與沉思。
“史載，穆公曾與百里奚。蹇叔等大臣討論治國之道。他問：‘吾欲使國富兵強，其術如何？’”
“蹇叔回答：‘夫富國者，先富民；強國者，先強政。’”
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