建文元年九月，東昌。
朱棣率軍南下以來，連戰連捷，士氣正盛。德州一戰擊潰盛庸後，他本欲乘勝直取濟南，卻接到探報：盛庸敗退後並未遠逃，而是收攏殘兵，在東昌重新佈陣，與鐵鉉形成犄角之勢，擋住了南下的道路。
“盛庸又站起來了。”朱棣在地圖前站了許久，手指點在“東昌”二字上，“此人打不垮，殺不死，比李景隆難對付十倍。”
姚廣孝在一旁捻鬚道：“王爺，盛庸雖敗不亂，收攏殘兵後仍有五六萬人。東昌城高池深，若強攻，我軍未必能勝。”
朱棣沉默片刻，問：“若繞過東昌，直取濟南呢？”
姚廣孝搖頭：“不可。盛庸在東昌，如同插在我軍肋上的一把刀。若繞過他南下，他必斷我糧道，襲我後路。到時候，我軍腹背受敵，凶多吉少。”
朱棣點點頭，目光變得堅定：“那就先打東昌。拿下東昌，再取濟南。”
九月初九，重陽節。燕軍抵達東昌城下。
朱棣立馬陣前，望著那座城池。東昌城雖然不如濟南高大，但城牆堅固，護城河寬闊，城頭上旌旗密佈，守軍往來巡邏，戒備森嚴。城外三里處，盛庸另築了一座大營，與城池互為犄角。
“王爺，”張玉策馬而來，“盛庸在城外大營中，兵力約三萬。城中守將是鐵鉉派來的援軍，約兩萬。兩處合計五萬。”
朱棣點點頭，望著那座大營，忽然問：“張將軍，你說盛庸會在哪裡設伏？”
張玉一怔，隨即道：“王爺的意思是……”
朱棣指著城外大營：“盛庸此人，用兵穩健，從不打無準備之仗。他在城外築營，必是誘我攻營，然後伏兵四起，將我圍而殲之。”
張玉臉色一變：“那王爺還決定打東昌？”
朱棣笑了，那笑容裡有一絲決絕：“打。本王就是要看看，盛庸有多大的本事。”
九月初十，黎明。
燕軍開始進攻東昌。朱能率兩萬步卒，正面進攻盛庸的城外大營。朱棣自率中軍在後壓陣，張玉率騎兵在側翼待命。
盛庸站在營寨的高臺上，望著緩緩逼近的燕軍，嘴角浮起一絲冷笑。他等的就是這一刻。
“傳令，”他對身邊的副將道，“火銃手準備。放近了再打。”
燕軍越逼越近。三百步，二百步，一百步……
“放！”
數百支火銃同時開火，彈丸如雨點般射向燕軍。朱能的步卒早有準備，舉盾抵擋，但火銃的威力太大，前排士兵紛紛倒下。
朱能在陣中高喊：“衝上去！衝上去他們就擋不住了！”
步卒們冒著彈雨，衝向營寨。但盛庸的火銃手分成三排，輪番射擊，火力始終不斷。燕軍死傷慘重，卻始終無法靠近營寨。
朱棣在後陣觀戰，眉頭緊鎖。盛庸的火銃陣，比在德州時更加嚴密。他的步卒根本衝不上去。
“王爺，”張玉策馬而來，“末將請率騎兵衝擊！”
朱棣猶豫了一下，終於點頭：“去吧。小心伏兵。”
張玉率三千騎兵，從側翼衝向盛庸的大營。騎兵速度快，火銃手來不及轉向，被衝開一個缺口。張玉一馬當先，殺入營中。
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