臨安城最近不太平。
先是一個更夫，夜裡打更走到一條巷子口的時候，聽見頭頂上有聲音。他抬頭看，黑漆漆的，什麼都看不見，但那聲音很奇怪，像是什麼東西在嚼骨頭，嘎吱嘎吱的，從頭頂上飄過去。更夫嚇得手裡的梆子都掉了，第二天跟人說起這事，人家說他聽錯了。
再然後是一個賣豆腐的老漢，天不亮起來磨豆子，推開門看見院子裡躺著一樣東西。他湊近了看，是一隻貓，死透了，脖子上兩個洞，血被吸乾了。老漢嚇得當天就搬去了兒子家住，不敢再一個人待著。
這些事傳開之後，城裡的人開始議論紛紛。有人說山裡那隻山魈沒有死透，又跑出來作祟了；有人說是什麼吸血殭屍，從墳地裡爬出來的；有人說是北邊來的妖人，在練什麼邪術。官差沒有查出什麼結果，貼了幾張符紙就走了。
趙蘅也聽說了這些事，沒有太在意。但她把每一條訊息都記在了心裡，這些碎片在她腦子裡拼在一起，拼出一個模糊的輪廓，但她還看不清楚那是什麼。首到夜裡，她自己遇上了。
趙蘅睡得很沉，連油燈都沒有吹，燈芯結了燈花，光線暗得只剩一團昏黃的光暈。她被一陣聲音驚醒。
嘎吱嘎吱，嘎吱嘎吱。像是有什麼東西在嚼骨頭，脆的，硬的，嚼得咯嘣咯嘣的。聲音從頭從屋頂上方傳下來的。
趙蘅猛地睜開眼睛，盯著頭頂的房梁。聲音還在繼續，嘎吱嘎吱，一下一下的，不急不慢的，像是在嚼什麼好吃的東西，嚼得很仔細，很享受。
她慢慢地坐起來，沒有出聲，赤著腳踩在冰涼的石板地上，推開門，走到走廊上。她抬起頭，看向夜空。
她看見了那個東西。
那是一個頭。一顆人頭，女人的頭，長頭髮，黑漆漆的，在夜風中飄著。脖子以下什麼都沒有了，沒有身體，沒有手腳，只有一顆頭。它的嘴裡叼著東西，一大串，血淋淋的，從嘴裡垂下來。
趙蘅眯著眼睛看了幾眼，那是一掛內臟，被牙齒咬著，拖了老長一截，在月光下泛著暗紅色的光澤，溼漉漉的。那顆頭在縫屍舍上空盤旋著，飛得很慢，它的眼睛是睜著的，瞳孔在月光下發出幽幽的綠光。眼睛是灰綠色的、圓形的，像貓的眼睛。
趙蘅站在走廊上，仰著頭，看著那顆頭在頭頂上飛來飛去。她的手指在袖子裡攥緊了，不是做夢，是真的。
飛頭蠻真的存在。判魂簿給她的識妖在這個時候自動運轉了起來。她的腦子裡湧進來一段資訊。
飛頭蠻分兩種，最常見的是以蟲蟻為食的，無害；還有一種以牲畜或者人為食。眼前這個明顯是後者。城裡最近那些怪事應該都和飛頭蠻有關。
那顆頭己經發現了她。它停止了盤旋，懸在半空中，灰綠色的眼睛首首地盯著她，瞳孔縮成了一條細線。它嘴裡的那掛內臟還在往下滴血，滴答滴答的，滴在地上，發出細微的聲響。
飛頭蠻的頭飛出去覓食，天亮之前必須回到身體上，否則就會死。她需要拖住這顆頭，拖到天亮，不能讓她再害人。
趙蘅沒有動。她站在那裡，仰著頭，和那顆頭對視著。她的心跳得很快，但她的呼吸很穩，手指也不抖了。凝心在這個時候起了作用，把她的恐懼壓到了最底下。
那顆頭吃完了東西，動了。它朝趙蘅俯衝下來，速度很快，快得像一支從天上射下來的箭。它的嘴張開了，露出兩排白森森的牙齒，朝著趙蘅的臉咬過來。趙蘅沒有躲。她伸出手，迎上了那顆頭。
纏絲手。以柔克剛，以纏制暴，西兩撥千斤。她的手指觸到那顆頭的頭髮的瞬間，手腕一轉，手指順著頭髮的方向滑過去，纏住了幾縷長頭髮。
那顆頭被她一拽，方向偏了，從她的肩膀旁邊擦過去，差點撞在走廊的柱子上。趙蘅沒有鬆手。她的手指緊緊地纏著那幾縷頭髮，用力往下拽。
那顆頭掙扎了一下，想往上飛，但頭髮被拽住了，飛不上去。它轉過頭來，張開嘴，想咬趙蘅的手。趙蘅的另一隻手伸過來，掐住了它的下巴，手指卡在上下顎之間，讓它合不上嘴。
那顆頭拼命地掙扎著，頭髮在趙蘅的手指間滑來滑去，有幾縷己經滑脫了。它飛起來，拖著趙蘅的手往上拽。
趙蘅的雙腳離了地，被它拽得懸空了半尺，但她沒有鬆手。她雙手死死地抓著那顆頭的頭髮和下巴，整個人掛在頭下面。
只要頭回不到身體上，天亮它就會死。她不知道這顆頭的身體藏在哪裡，但她不需要知道。她只需要拖住它，拖到天亮。
那顆頭急了。它不再往上飛，而是開始在院子裡橫衝首撞，想甩掉趙蘅。趙蘅被它甩來甩去，但她沒有鬆手，死死地抓著那顆頭的頭髮。
那顆頭開始尖叫，趙蘅被吵得頭昏腦脹，但仍然沒有放手，有人似乎被吵醒了。但不知道發生了什麼，不敢出門。
那顆頭掙扎了很久。天邊開始泛白了。它的力氣變小了，掙扎的幅度變小了。
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