自岳家軍攻破吉州和南安軍後，吳忠、宋破壇、劉洞天等義軍紛紛潰散，廖小姑、謝小兒、尹花八、周十隆、寧十二等率領殘軍半數退入固石洞。固石洞深藏於山林之間，四面環山，僅有一條小徑可通，乃歷代綠林豪傑藏身之所。眾人依山結寨，修築工事，誓與來犯之敵死戰。
然而，尚未等岳家軍的追兵逼近，整個吉州以北已因劉家軍的肆虐而陷入戰火。劉光世部下不思勤王復土，反而四處劫掠，以「通賊」為名，焚燒村落，擄掠百姓。洪州吉州撫州袁州筠州百姓苦不堪言，原先歸順朝廷計程車紳豪族亦難獨善其身。
正值此時，曾為洪州義軍先鋒的王彥自新淦再度起兵，率領舊部襲擊劉光世後方糧道，一夜之間，劫掠大營三處，斬首數十級。王彥兵貴神速，得手之後迅速撤入深山，劉家軍雖遣騎兵追擊，卻連人影都未能捕捉。
與此同時，原本在吉州戰敗逃亡的廖八姑、李安淨亦在永新、安福一帶舉旗響應。她們依託山勢，四處襲擾，接連焚燬數座縣城的官府，地方小吏聞風喪膽，紛紛棄職而逃。
烽火自吉州燃起，迅速蔓延至江南西路各地。豐城縣的潘逵本是當地鄉勇出身，眼見劉家軍四處作亂，憤而聚眾千餘人，於縣城外連夜築壘，攔截官軍糧道。分寧縣的寧鐵龍，生性豪俠，素來結交江湖豪客，此時亦聚集鄉勇千餘，在豐水沿岸設伏，截殺南下劫掠的劉家軍散兵。新喻的胡江，原為朝廷弓手，因不滿官府逼迫徵糧，憤而舉旗，率眾攻佔縣城，處斬貪官汙吏。
至於筠州（高安），黃十五和熊清本為當地豪強，早年間與明教有舊，得知固石洞彭友餘部尚存，便在城外舉兵響應。他們藉助明教的名義，號召百姓抗暴，短短幾日便聚眾三千，分兵四處，直取縣衙，處斬官吏，揭榜昭告天下：「宋廷苛政，劉賊肆虐，百姓苦難，吾輩不忍！願共舉義旗，與四方豪傑共討國賊！」
短短半月之內，江南西路遍地烽火，義軍蜂起，劉光世疲於奔命，岳飛亦未料自己後路上戰火會蔓延得如此之快。岳家軍剛剛撤離，南安軍城頭，一面新立的義軍大旗正隨風獵獵作響，旗上赫然書寫四字——「驅賊救國」！
岳飛親率大軍抵達固石洞山下，抬眼望去，只見群山環抱，密林幽深，崖壁如削，唯有一條狹窄的山路可通山寨，地勢險峻，極難強攻。岳飛勒馬駐足，心中已有定策。
他令馬軍在山下列陣，重鎧精騎森然不動，旌旗招展，鼓角齊鳴，顯露出決戰之勢。同時下令工匠伐木造橋，數日間搭起一座直通山口的「天橋」，故意示敵以欲強攻之態。寨中義軍見狀，自知不可坐視，便連日傾倒滾木礌石，投擲火油火箭，試圖摧毀橋樑，岳家軍則佯作驚慌，屢屢後撤，似乎畏懼寨中攻勢。
連日下來，義軍逐漸放鬆警惕，山上的滾木礌石、火油箭矢已消耗殆盡。岳飛見時機成熟，便召集三百敢死士，令其夜間攀援山崖，從險峻處潛入山寨後方，而山下軍士則在拂曉時分擂鼓吶喊，佯裝大舉進攻。
寨中義軍被官軍聲勢所懾，倉促應戰，然滾木已盡，箭矢稀疏，正自惶恐間，忽聞寨後喊殺震天，三百岳家軍悍然突入，直取寨門。尹花八、周十隆奮力抵抗，卻終不敵岳家軍的強攻，被亂軍斬殺，寨中頓時大亂。
義軍慌亂之下，爭相向山口突圍，然山道狹窄，後軍推搡前軍，不少人失足墜崖，慘叫聲不絕於耳。逃出山寨之義軍剛至山下，便見岳家軍早已佈下重圍，亂兵四散奔逃，多數被斬殺或俘虜。岳飛立於戰陣之前，朗聲道：「降者不殺！」殘存義軍方才丟下兵刃，跪地請降。
然而，就在岳飛即將徹底掌控戰局之際，江南西路各地義軍竟紛紛起兵，圍攻岳家軍！
瑞金、會昌的鐘十四、郭四閒部從東側山林殺來，虔化縣的李敦仁、李世雄部沿溪流疾進，虔州的廖一長、羅洞天部則沿山道逼近，雩都、信豐、龍南、安遠、南康等地的陳顒、藍細禾、羅閒十等義軍亦聞訊而動，紛紛策應固石洞餘部，試圖合圍岳家軍。
岳飛立於陣前，眺望四周烽火連天，殺聲震地，沉聲道：「江南西路竟成這等局面！」
張憲策馬而至，道：「大哥，敵勢愈盛，不可戀戰，須速定退守之策！」
岳飛沉吟片刻，遂令張憲、王貴各率一軍自兩翼突圍，自己則率主力斷後，以整肅之軍迎擊四方義軍。是夜，岳家軍分路突圍，義軍雖人多勢眾，但皆為散亂之兵，雖有伏擊之意，卻難擋岳家軍嚴整戰陣。
岳飛大軍鏖戰固石洞，各路義軍紛紛響應，正欲收攏兵馬再圖進攻之策，忽有斥候疾馳來報——高聚、張成率七千餘眾刁民直犯袁州，徐慶迎戰失利，被圍於城中，岳家軍往來鄂州補給的糧道亦被截斷。
岳飛聞言，頓時變色，急召王貴、張憲等人入帳。王貴聽罷，拍案而起：「高聚、張成不過烏合之眾，何足為慮？末將願率一軍直取賊首，以解袁州之圍！」
岳飛沉吟片刻，點頭道：「汝可率本部人馬急行軍馳援袁州，但須謹慎行事，莫墮敵人圈套。」遂即調撥五千精兵，由王貴為主將，張憲副之，星夜馳援。
袁州城外，火光沖天，喊殺震地。
城中徐慶率殘部據守，然已是箭盡糧絕，士卒飢疲交困，守城愈發艱難。高聚、張成二人見官軍不支，正欲組織攻城，忽聞東南方向戰鼓隆隆，火把如龍蛇般蜿蜒而來。
王貴率前鋒精騎自東南殺入，張憲自西北抄截敵後，義軍頓時大亂。王貴策馬衝鋒，長刀翻飛，直取高聚。高聚倉皇迎戰，尚未交手，便被一箭射穿左肩，慘叫翻下馬來。義軍見主將受創，士氣頓挫，紛紛潰逃。
張憲趁勢掩殺，揮軍截斷張成退路。張成大驚，回馬欲遁，卻被王貴一騎追上，手起刀落，斬於馬下。義軍見主帥皆亡，遂徹底崩潰，被岳家軍斬殺大半，餘者或逃或降，袁州之圍遂解。
王貴策馬入城，徐慶滿身血汙，拄刀而立，見到援軍，面露慶幸之色，長嘆道：「若非王二哥及時趕到，某等恐怕要做孤魂野鬼了！」
王貴拍他肩膀，大笑道：「何須多言？大哥料事如神，命我等來救，自當無虞。」
徐慶嘆息道：「江南已是戰火連天，亂賊未除，吾等何時方能安穩？」
王貴望向城外夜色，沉聲道：「賊雖敗，然江南烽煙未熄，大哥定會有決斷。」
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