楊義貞臨陣設三營：右翼以段壽通為將，率山民遊騎潛入山林，自西南繞道襲敵側翼；左翼則以白崖部酋長趙古為首，用竹筏搭架火罐投石機，密集佈陣于山谷邊緣；中軍主力親由楊義貞領之，押後數百尊長筒鐵炮，置於樹樁陣後，火繩待燃。
城中那羅達摩不識火器之威，只見敵軍冶鐵粗笨、行陣緩慢，嘲笑曰：「雕蟲銅器，不足懼也！」
正午酉時，大理軍號角齊鳴，火罐如雷傾瀉。洱海特製毒藻煙霧彈率先施放，黑黃濃霧自峽谷升騰，入目即痛，嗆喉如刃。蒲甘軍陣驚亂，那羅達摩親率鐵騎衝出城門，欲斷敵攻勢。
豈料此時中軍火炮齊開，三尊「神龍口」長筒炮自山坡後發射石彈夾毒煙，引信點燃、巨響震谷，火石飛濺，如雨落地，蒲甘鐵騎首陣頓時潰散。
右翼段壽通部此時從側翼林間突襲，火把引燃草場，濃煙逼城；左翼白崖軍鼓聲大作，竹筏投機丟擲大罐火球，墜地爆炸，蒲甘兵驚懼不已，爭相逃竄，竟壓垮本方防線。
至酉末，楊義貞親率步軍突前，強攻木乃城門。數十人抬巨型火炮，於近距離連轟三發，「鐵佛震」火彈引爆門樓糧庫，火勢入內，城中驚呼四起。
守城主將那羅達摩身中碎石，重傷墜馬，被親兵扶退，蒲甘軍潰不成軍。大理軍於戌時登城，城破。
楊義貞入城之後，立刻封存城內糧儲、醫治百姓，張榜告諭：「大理兵不殺降、不焚佛、不辱民。若能歸順，當以蒲甘民為我百姓共尊佛國之光。」
大理軍紀肅令明，與傳言之「毒火殺人」形成強烈反差，竟有城中僧眾開山門迎接、呼「復佛之國來矣」。
木乃一破，北防崩潰，蒲甘王廷大震。彌迦悉提深夜入宮，叩請王命：「若不速斷援兵南撤，伊洛瓦底將無可守矣！」
而此時，南線段壽輝部五萬兵馬，已由大理水軍都統蒙細奴羅率領，於怒江上游集結完畢。慕容復親書戰策：「怒江可通天竺洋，洋上溯回伊江，乃取蒲甘腹地之奇兵。」
段和譽拍案稱奇，特授「開陽將軍」印，令段壽輝統陸軍、水軍併發，行破國大事！
怒江水急流險，彎轉如蛇。蒙細奴羅調動滇中苗民工匠，耗費半月，打造「連舟龍艦」百艘，舟體以雲南樟木為骨，底裝鐵鍋隔艙，火油鋪甲，專抵緬人焚船之術。
大軍順江南行，一路破浪，沿高黎貢山東麓直下至密支那江口。船過險灘，棄舊援新，沿海岸西轉天竺洋，遇南風即張帆遠航，入伊洛瓦底江口。
此時正值乾季末，洋流不盛、天晴海靜，大理水師憑海圖指南，繞行阿拉幹灣，悄然入緬。
蒲甘水師主將維闍耶迦本鎮守伊江口，聞大理軍渡洋來襲，震驚失措。慕容復所傳密策：「以毒罐為先鋒，濃煙封江，以火箭制舟」，段壽輝照辦不誤。
江口水戰一役，維闍耶迦所部二萬水軍不敵大理新式火器，毒煙漫水、火罐爆船，緬軍哀號一片，敗走伊江支流。段壽輝一舉奪取江口，長驅直入實皆平原，直逼蒲甘。
三月初一，北線楊義貞率軍自北自猛密穿山而出，南線段壽輝部亦自伊江橫渡，雙軍於蒲甘以北二十里妙光林會師。軍中鼓聲如雷、旌旗萬面，號曰「佛國北來，南洋迴歸，二水合流，天命所歸」。
蒲甘王阿隆悉都面色如土，急召女祭司婆娑跋提問策。婆娑披髮焚香，以血祭鏡，得「赤氣東來、金蓮墜地」之兆，聲聲呼道：「天命已失，佛光轉境，神祇不再庇佑蒲甘！」
宰相彌迦悉提勸王棄城南逃，另起山都；外相達摩悉梨主戰，願死守國祚。王心意搖擺之際，大理軍已列陣於蒲甘城東。
三月初五，慕容復下令動用最後一批重型火器：「雷震九罐」、「洱毒雷珠」、「火山飛鳳炮」。段壽輝率重兵擊西門，楊義貞從北城攀崖偷襲，蒙細奴羅水軍自江岸發動火箭。
城牆被震天雷連轟三處崩塌，洱毒煙霧翻湧，守軍失明驚嘶。蒲甘軍節節敗退，最終無力迴天。
阿隆悉都倉皇出逃，被大理兵擒於明光佛塔下，傳聞其口中還念著婆娑的預言「赤氣東來…赤氣東來…」。蒲甘王室盡俘，城中焚燬，佛塔半倒，千年佛國，終於傾覆。
三月十三日，段壽輝、楊義貞、蒙細奴羅三軍齊集蒲甘佛宮，舉「合國佛祇大禮」，迎段和譽諡為「佛中天子」，並奉慕容復為「西天國師」，兼「佛教大都護」。
慕容復於佛殿題偈曰：「若得蒼生盡皈依，佛法之國定天下。金非金，明非明，天命自當歸段氏。」
佛鐘齊鳴，千塔共振，緬地百姓紛紛稱「新佛國已興，大理天朝南臨洋海，北望成都」。
