伊洛瓦底江，南岸荒灘。一連數日的午後雷雨，將大地浸成沼澤，黏膩溼潤之氣彷佛能從土裡蒸發出來。然風雨未歇，城牆之工卻不止。
「把石條墊在竹籃下！別再陷進去！」
「修壩的往西挪一丈半，那邊水流急，衝不住！」
上萬民夫赤膊於泥地中，抬石、掘溝、運料，號子聲連天。這不是臨時軍營，更不是簡陋寨堡，而是南征軍幕後真正的盤根之地——新城，仰光。
「仰光者，向陽而立也。」慕容復立於築臺之上，身披素袍，不帶一兵一卒，卻有千人聽命。「吾輩今日立城於此，將來北接雲南、東控西雙版納，南通大海、西瞰孟加拉——此為國門，亦為未來之都。」
身旁大理文武鹹默。此地地勢低窪、溼熱瘴氣，旁人避之不及，而國師卻偏偏選於此定都，不為安全，而為通海之利、戰略之要。從怒江出海繞過安南，可避開明宋之爭，又能南達暹羅、馬六甲，是未來開拓印度洋的要津。
仰光之外，怒江出海口的莫寧一帶，亦在同時大興土木。國師另遣能臣駐守，於潮間灘築堤圍田，引怒江水灌溉鹽田與甘蔗地，號稱「以地養兵，以工養民」。
他命大理舊將段和誠以軍屯為本，徵調蒲甘故地難民，組編十戶為一，採明國「工代賑」之法，每日給粟三升、鹽一撮、布一尺，鼓勵民自建屋、自築壩、自營灌溉渠。
「彼等百姓，既為戰火流離，不可逼之為奴，當誘之以居所、活路、自足之業。」
慕容復所言，與大理諸王固有習性大異，然其人身負奇識怪學，善算天時地運，又能言善謀。軍中雖多疑者，卻無人敢公然違逆。
而莫寧新城，依據風水佈局九宮八卦，以怒江為帶，設「外營四隘、內城六坊」，每坊規劃工匠、耕農、販商、軍戶各異，按職能分配宅地與屯田——此亦為他從明國圖書中翻抄而來，效仿其「明州圖」與「泉州航圖」建制。
當六月之末，大理朝貢船自莫寧起航，滿載蔗糖、鱷皮、香木與珍珠向海東而行時，仰光已現輪廓，巨木為樁、磚石為基，城牆雛形已現。而民夫夜中得粥，亦歌曰：「國師築城非為王，為我百姓遮風霜。日出三鼓見功課，莫寧仰光皆天堂。」
是夜，慕容復登高望江，默然不語。他的目光，已越過遠方黑夜中的潮聲，朝著那更遙遠的洋麵而去。
蒲甘故地，廢墟千里。往日金塔成林、佛影婆娑之國，如今只餘戰火焦痕與難民哭聲。大理軍攻破蒲甘之後，並未即刻設官治民，而是先封城三日、安民三旬，遣人分發米糧、煮粥施藥，收容各部難戶。
國師慕容復對大理將吏道：「非以征服而得地者，不久矣。兵至則驅，兵去則亂。欲取緬土，當治其心、安其命。」
大理軍本由段氏嫡系與西南土司軍組成，進入緬地後戰功各異。慕容復將其分為三類：
甲兵精卒編為「建南軍」，由段和誠、李文表等統領，駐守仰光、蒲甘等重地，輪訓火器與戰陣，效仿明國制。
土司部曲多為西雙版納、景邁山寨兵，編為「靖遠營」，一部屯田自養，一部轉為騎偵與山林戰事。
收編緬兵繳械後登記造冊，依族別編入「護地兵團」，由舊蒲甘降將訓導，實為民兵，配予短刀、弓矛，不得外調。
慕容復依「軍民一體」之法，頒《編戶牒例》，凡緬地百姓無論族別皆需登記戶籍，由大理隨軍書吏與蒲甘原地官協同辦理。
男丁皆分為「農」「工」「兵」三類，十五歲起必登籍。婦女亦可立名為「紡」「醫」「教」戶，鼓勵登記。諸戶編制十為裡、十里為鄉，由軍中武官與地方耆老共管之，名曰「共治」。
慕容複選蒲甘古寺為「南中書院」，設譯經、教化兩科。一為將中原與緬甸典籍互譯，一為教導新政、律令與軍紀。
他以大理印刷工匠翻刻《大理政制要語》《軍伍四紀》《新曆通書》，並譯為巴利語與緬文，張貼於市集佛寺。又命親信畫師繪製《南征之圖》《仰光開城圖》張掛各村，使民知大理非盜匪，而為重開天命。
更重要者，他設「僧籍調查院」，命緬地佛僧造冊，凡持蒲甘佛國登記之僧者可免賦役，並列入教化體系，月給齋粟三鬥，條件是不得宣揚排白仇異之說。
他保留三分之一原蒲甘貴族土地，改為「共治田」，由舊貴族與大理軍官共同監管，收益分為三等：三成納稅、四成分給佃農、三成為地主與官吏賞金。
凡緬地原王族、上層願降者，封為「緬侯」「江公」，納為外臣。賜以段氏女為妻，名曰「姻禮」，形式上融合為大理藩屬。
怒江之南、伊洛瓦底以西，尚有阿拉幹、孟族等勢力盤踞。慕容復不急於進攻，而是命水軍控制江口與灘道，斷其海通，分化其邦。
他私下與蘇耶跋摩二世遣使往來，言：「大理願與高棉結好，三年內不涉湄公河一帶。」以此換取對方在三佛齊與佔婆問題上暫時觀望。
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