慶陽城頭，慕容洧與慕容洮兄弟並肩而立，望著南方的山塬，那裡是關師古南下入蜀的方向。訊息傳來時，慕容洧正在吃飯，他放下碗筷哈哈大笑，笑得碗中的酒都灑了出來。
「瓜咧！」他抹了抹嘴角，「關定臣這個瓜慫！老子在環州等他來，他倒好，一紙聖旨就乖乖滾去蜀中當他的武安侯咧。」慕容洮擦拭著長刀，刀鋒映出他鐵青的臉，「早知道這搭，半路上把他殺咧，省得以後麻煩。」
慕容洧搖頭：「殺他弄啥？讓他到蜀中當棋子，比死在這搭還難受。趙構那狗皇帝，連親哥都容不下，能容得下一個降將？」他頓了頓，目光變得深遠。「倒是金國……割秦鳳五州給蜀宋，這一手，高明。五州之地，山高路險，漢羌雜處，金人本就不好管。如今甩給趙構，既省了兵力，又給蜀宋添了個填不滿的無底洞。」
慕容洮收刀入鞘，沉思片刻：「可金人連鄜延路也不打算收咧？關師古南歸，鄜延空咧，正是收復的好時機。」
慕容洧冷笑：「收復？完顏撒離喝要是真想收，當初就不會把秦鳳五州割出去。他收縮兵力，是為咧集中對付明國。鄜延路那幾座空城，給他他都嫌費糧。」他忽然壓低聲音，「你可知，一年多前，西夏出兵佔了青唐、蘭州，金人連屁都沒放一個？」
慕容洮一怔：「你是說……」
「大金國在西北，要完咧。」慕容洧一字一頓，「金人連燕京城外都在鬧賊，還管啥鄜延？他們現在的心思，全在燕京那把椅子上。幾個旗主爭來爭去，誰還有心思管陝西這片窮山惡水？」
他轉身走向輿圖，手指在環慶路、鄜延路之間劃了一道線。「咱慕容家，本就是吐谷渾人，跟西夏党項人是近親。金人靠不住，蜀宋更靠不住，咱得給自家尋條後路。」
慕容洮盯著輿圖，眼中精光閃爍。「你的意思是……」
「先以環慶路金軍的名義，攻佔鄜延路。」慕容洧的手指重重戳在地圖上，「鄜州、延安、丹州、保安、綏德，這些城池，守將多是關師古和李永奇舊部，郭安、郭浩、崔皋、趙惟清。關師古南歸，新來的蜀宋書呆子文官根本不懂軍事，將令不齊，正是各個擊破的好時機。」
慕容洮點頭：「拿下鄜延，與環慶連成一片，咱就有了兩路之地。進可攻，退可守。」
「不光這。」慕容洧眼中閃過一絲狡黠，「陝北百姓恨金人，也恨蜀宋朝廷。咱打的是金軍的旗號，奪的卻是蜀宋的地。等站穩腳跟，是保金、歸宋，還是自立，主動權在咱手裡。」
「可西夏那邊……」慕容洮猶豫。
慕容洧沉默片刻，才道：「西夏……是另一盤棋，李乾順那老狐狸，不會錯過這個空檔。咱先動手，佔了鄜延，再跟西夏談。他們想要的是河湟、隴右，跟咱不衝突，說不定，還能借他們的勢。」
兩人對視一眼，心照不宣。
慶陽城中，慕容兄弟的密謀緊鑼密鼓。帳外，馬蹄聲碎，傳令兵往來如織。慕容洧以「大金環慶路都統」的名義，調集環慶路所轄各州籤軍、蕃兵，共計兩萬餘人，分兵四路，直撲鄜延路。
環州、慶陽、原州、涇州，四路大軍同時出動。慕容洧親率中路八千精兵，直取延安；慕容洮率左翼五千，攻保安；部將渾杓率右翼四千，攻丹州；另一偏師三千，取綏德。
延安守將郭浩原是關師古熙河路麾下舊將，宋使北上交割延安時被吳玠調來。他麾下只有一千二百人，多是新募的鄉勇，甲冑不全，火器匱乏。蜀宋派來的文官知府周操，到任不足十日，每日只知催糧、編戶、清查田畝，對防務一竅不通。郭浩幾次請增兵，都被以「朝廷另有安排」駁回。
慕容洧的大軍兵臨城下時，郭浩登城，只見城外旌旗蔽日，金鼓震天。他回頭看著那面白底紅字的「宋」字旗，苦笑一聲。他拔刀，對守城士卒吼道：「弟兄們，關總管把延安交給咱，咱不能把它丟了！」守城士卒多是陝北子弟，故土難離，死戰不退。
丹州守將崔皋是李永奇舊部，李永奇戰死、李顯忠南歸後，他收攏潰兵，死守丹州。蜀宋派來的文官知州黃中到任第一件事就是削減軍費，說「朝廷養兵是為了禦敵，不是為了養閒人」。崔皋冷笑，他麾下的兵，哪個不是從金狗刀下爬出來的？金狗兵臨城下時，崔皋披甲上城，將城中老弱婦孺全部編入守城隊，連伙伕都分發了刀槍。
保安守將趙惟清原是李顯忠的好友，李家父子跟關師古舉旗時，他率先響應。蜀宋派來的文官知州孫仲鰲，到任後第一件事就是收繳趙惟清的兵權，說「武人擁兵自重，乃取禍之道」。趙惟清忍了。金狗來襲時，孫仲鰲第一個收拾細軟，帶著親信從南門跑了。趙惟清站在城頭，望著城下黑壓壓的金軍，他麾下只剩三百人。
綏德守將薛昭，是關師古的舊部，驍勇善戰。關師古南歸時，留他守綏德。蜀宋派來的文官知州羅從彥，到任後與薛昭不睦，幾次向朝廷彈劾他「擁兵自重、不聽號令」。薛昭忍了。金狗兵圍綏德時，羅從彥緊閉城門，不許薛昭出戰。薛昭在城頭大罵：「金狗都打到家門口了，你還想著爭權奪利？」羅從彥一意孤行。
慕容兄弟的大軍如蝗蟲過境，席捲鄜延。蜀宋文官們或逃或降，守軍孤軍奮戰，彈盡糧絕。
訊息傳到延安時，王荀的南下隊伍正經過伏龍山。魏良臣坐在馬車裡，掀開車簾，望著遠處沖天的煙塵，臉色鐵青。
「金狗！金狗背信棄義！」他咬牙切齒，「明明已經議和，明明已經交割五州，他們怎麼敢……怎麼敢……」
王荀勒住戰馬，望著北方的煙塵，沉默了片刻。他對魏良臣說：「魏相公，金人不是背信棄義。他們從來就沒有信義。割地，是為了收縮兵力；議和，是為了騰出手來對付明國。至於鄜延路，在他們眼裡，不過是棄子。」
他頓了頓，拔刀，向北一指。「但鄜延路的百姓不是棄子，末將曾在呂梁山抗金，也知道延州的郭浩，是條漢子。末將請命，率本部騎兵北上，接應郭浩！」
魏良臣猶豫了，他是奉旨「招安」的使臣，若王荀北上抗金，豈不是違抗聖旨？若王荀戰死，他如何向朝廷交代？若王荀大勝，朝廷又該如何安置他？
