卻說護軍司馬傅燮，乃是北地靈州人氏，本字幼起，嗣慕南容三復白圭，南容春秋時魯人，事見《魯論》。於是改表字為南容。傅燮身長八尺，儀表過人，郡將推舉傅燮為孝廉，因此得於出仕；後聽聞郡將丁憂，也棄官行服，借報知遇；及為護軍司馬，獨謂國家大患，不在賊寇，實在閹人，所以從軍左中郎將皇甫嵩出征。傅燮素來痛恨宦官，在出徵之前，上疏諫言出征，尚在營中拜表道：
“臣聽說天下之禍，不會來自外事，都是由內事引起。所以過去虞舜登上帝位，首先誅除四凶，然後用十六位賢者輔佐。顯然惡人不去，則善人難以發揮作用。如今，張角起於趙、魏之地，黃巾軍作亂於六州。這些都來自蕭牆之禍，而禍事還會蔓延至四海。臣接受戎任，奉辭伐罪，起初到潁川，戰無不克。黃巾軍雖盛，不足以成為廟堂之憂。臣擔心的是，治理水患不從源頭入手，僅在下流用力，這是捨本逐末之計。陛下仁德寬容，對很多弊政不忍心糾察，故此閹豎弄權，忠臣不得任用。即使張角遭到誅戮，黃巾軍被鎮壓，臣的擔心反而會加重，為什麼？因為邪正之人不宜在朝堂共事，猶如冰炭不可能同爐。一旦邪佞之人見忠臣建立功勳，自己將要危亡，就會巧言譖毀，以詐偽矇蔽朝廷。孝子曾參遭懷疑在於告者屢至，三人成虎在於傳謠者多。如果陛下不明辨是非，臣擔心白起在杜郵被賜死的事會重現，而盡節效忠之臣也無法陳述忠心了。陛下應該深思虞舜對待四罪的態度，使邪佞之人遭到放逐，萬國知邪臣之為誅。首忠正時，得竭其誠，則善人會踴躍思進，姦凶將銷聲匿跡。臣聽說忠臣事君猶如孝子事父。兒子孝順父親，怎會不盡情所言？即使臣身受鈇鉞之戮，陛下只要稍加留意，也是國家之福。”
自傅燮有此奏，方得感動漢靈帝劉宏，倖免譴罰，惟有功不封，只是命其為安定都尉。還有豫州刺史王允，與之討伐黃巾軍，搜得黃巾賊中的檔案，有中常侍張讓賓客的私書。刺史王允將原書上奏報告，漢靈帝召來張讓詰責，讓叩頭陳謝，且言：“書從外來，安知非詐，不能作為確證”云云。
說得漢靈帝劉宏聽了，也起了疑心，竟然被他花言巧語，瞞騙過去。張讓既然得以免罪，索性誣告王允欺君罔上，應該逮捕治罪，漢靈帝竟然偏偏相信張讓之言，逮捕王允下獄。及朱儁班師回朝，授為光祿大夫，宮廷內外，慶賀賊平，漢靈帝不勝喜慰，下詔改光和七年為中平元年。時將歲暮，還要改元，真是多此一舉。惟頒出一道赦文，卻便宜了好幾個罪犯：王允亦遇赦得釋，就是前北中郎將盧植，囚解進京，減死罪一等，也因此釋放出獄，還復自由。再經皇甫嵩上書舉盧植之功，盛稱盧植行師方略，朝廷乃復起盧植為尚書。
盧植有一個高足弟子，與盧植同郡，乘亂起兵，出發討伐黃巾餘孽，立了一些功勞，由校尉鄒靖，登名薦牘，使列仕版，就職安喜縣尉。這個人是為誰？乃是漢景帝子中山靖王劉勝之裔孫，名備，字玄德。特筆提出，表明漢裔。
劉勝之子劉貞曾經封涿縣陸城亭侯，因酎金欠佳，坐譴革爵，漢武帝在位時宗廟祭祀，命宗藩獻金，號為酎金，酎金不佳，例當奪封。劉貞遂留居涿縣，傳到好幾代生出劉備。
劉備的祖父劉雄被舉為孝廉，官至東郡範令。劉備的父親劉弘早亡，少年時候的劉備與母親以織蓆販履為業，生活非常艱苦。劉備家屋舍東南角籬上有一桑樹高有五丈餘，從遠處看上去就好像車蓋一樣，來往的人都覺得這棵樹長得不像凡間之物，認為此家必出貴人。劉備小時候與同宗小孩在樹下玩樂，指著桑樹說：“我將來一定會乘坐這樣的羽葆蓋車。”劉備叔父劉子敬說：“你不要亂說話，讓我們一家遭滅門之罪。”
何膽小乃爾？劉備乃不復言。
熹平四年（175年），劉備十五歲的時候，他母親讓他外出行學。劉備與同宗劉德然、遼西人公孫瓚一起拜原九江太守、同郡人盧植為師學習。劉德然的父親劉元起常常資助劉備，將他和劉德然同等對待。此舉招致劉元起妻子的不滿，劉元起說：“我們宗族中有這樣一個孩子，不是個平常人。”公孫瓚與劉備結交為好友，公孫瓚比劉備年長，劉備將公孫瓚視作兄長。劉備不怎麼愛讀書，喜歡逗養狗馬、愛好音樂、華美衣服。身長七尺五寸，兩手下垂等到膝蓋，能看見自己的耳朵。（應該有大長腿，所以手臂能到膝蓋，耳朵比較大）不愛說話，能善待下人，喜怒不形於色，喜歡結交豪傑，當地豪俠都爭著依附劉備。
中山大商張世平、蘇雙等攜千金，販馬來到涿郡，見到劉備，於是給其資助，劉備得以用來集結到很多人。
當時有兩大壯士，一同來到劉備家，得劉備歡迎，遂結拜為生死之交，始終不渝。他們一個是河東解縣人，姓關名羽，初字長生，改字雲長，朱顏赭面，鳳眼蠶眉，美鬚髯，擅膂力，在本縣殺死土豪，逃難亡命，奔至涿郡，適與劉備相遇，談論甚歡，遂成至友。
這個關羽的經歷說來很是傳奇。
傳說關公原是天上的火文龍王，因不忍心人間乾旱，為遭受旱災的百姓施法降雨水，犯了天條，玉皇大帝罰他砍了頭，下降人間，不得成仙。
火文龍王因犯了天條被斬，求廟裡的老道救他的靈魂。老道士用十二尺紅布把廟裡大殿的木魚蓋上。火文天龍被斬時，隨著一聲驚雷，一道紅光向木魚衝來，老道一掀紅布，紅光鑽進去了。這紅光就是天龍的靈魂，下界託生。剛好人間一姓馮的人正在壩子洗臉，天上落下的一滴血正好落在他的洗臉盆裡面。後來他用這個水洗臉，龍王魂魄進入他身體裡，然後他和妻子同房不久，妻子就懷孕了，十個月後生下一個男娃兒，取名雲長。
馮雲長長大以後，力氣過人，身材魁梧高大，喜歡行俠仗義。有一天，馮雲長在街上看見河東惡少光天化日之下姦淫婦女，馮雲長一怒之下失手打死河東惡少，惹下殺身大禍。他為了躲避官兵追捕，躲到觀音廟裡面。
觀音菩薩顯聖化身老嫗，施法將紅土調水塗抹於關羽身上，使其變為棗紅臉以及膚色，並讓其食用芝麻後瞬間獲得巨大神力。
馮雲長得於改變了原本的容貌，順利擺脫了官兵的搜查。到了要走出解良城的時候，官兵問他姓名，剛好一隻大雁從關口飛過，於是他隨口回答說自己姓關名羽。從此，馮長生改名叫關羽，字雲長，亡命江湖。
另一個乃是世居涿郡，姓張名飛，表字翼德，《三國志》作益德。豹頭環眼，燕頷虎鬚，平素粗豪使酒，直遂徑行，獨見了劉備關羽，卻是流瀣相投，格外莫逆。莫非前緣。
相傳三人曾經結義桃園，誓為異姓兄弟，不願同日生，只願同日死。劉備年紀最長，次為關羽，又次為張飛，依序定稱，不啻骨肉，食同席，寢同床，出入必偕，不離左右。
會聞黃巾賊起，意欲仗義起兵，為國討伐賊軍，只是苦於糧草馬匹，無從籌辦；三個異姓弟兄，單靠著六條臂膀，如何成事？正愁慮間，湊巧有豪販兩人，引著夥伴，驅馬前來，劉備眼快心靈，即向那兩人問訊，彼此互答，才知這兩個人乃是中山大商，販馬為業，一個叫張世平，一個叫蘇雙。當下由劉備延請入莊中，置酒相餉，殷勤款待，兩人申說沿途多賊，不便販賣，所以奔投僻處，為避寇計；劉備即與語道：“我正欲糾集義徒，前往殺賊，可惜手無寸鐵，無財無馬，甚費躊躇。”
兩人便同聲接入道：“這有何難？我等當量力相助便了！”少頃飲畢，即取出白金數百兩，良馬數十匹，慨然持贈。也是俠客。劉備樂得領受，感謝告別二客，就招集鄉里勇士，鑄造兵械。
劉備自制雙股劍，關羽制青龍偃月刀，張飛則是制丈八蛇矛，各置全身盔甲，配好馬匹，領著徒眾，前往投奔校尉鄒靖。鄒靖看見這三人氣宇軒昂，不禁起敬，因即留居麾下，待到黃巾軍入境，便率三人一同前去截擊。
關雲長的寶刀，張翼德的利矛，初發新硎，連斃劇賊，就是劉玄德的雙劍，也得誅殺寇賊數人，發了一回大利市。鄒靖得了三雄，立時就將黃巾賊軍驅出境外，上書奏聞，不埋沒劉備之功；朝廷因劉備起自布衣，只予薄賞，但命劉備為安喜縣尉。
劉備奉命就職，辭了鄒靖，帶著關羽張飛二人，同詣安喜。約有數月，忽然由都中頒下詔書，凡是有軍功之人可得為長吏，當一律汰去。劉備也為驚心，轉思縣尉一職，官卑秩微，去留聽便，何妨靜候上命。又過了好幾日，聽聞郡守遣到督郵，已入館舍，縣令忙去迎謁，劉備亦不得不前往伺候；哪知督郵高自位置，只許縣令進見，不準縣尉隨入，劉備只得忍氣退回。翌日又整肅衣冠，至館門前投刺求謁，待了多時，才有一人出報，說是督郵抱病，不願見客。
劉備明知督郵藐視縣尉，託詞拒見，一時又不便發怒，勉強耐著性子，懊悵回來。關羽和張飛兩人，看見劉備兩次空跑，問明情由，禁不住憤怒著急起來。張飛更是性烈如火，便欲至館舍中抓出督郵，向他權借頭顱，劉備一再禁阻，張飛明裡是為順從，卻覷得一個空隙，竟搶步趨出，與督郵算帳去了。俄而劉備查及張飛，不見形影，料他必定去闖禍，慌忙帶著關羽等人，馳往督郵館舍；將至門前，已聽得一片喧鬧，聲聲罵著害民賊。老張聲音，初次演寫。
劉備急走數十步，才見督郵被張飛撳住，且罵且打，放開巨掌，在督郵頭上亂捶，當即高聲喝住。督郵又痛又憤，已是神志昏迷，及聞劉備喝阻聲音，方將靈魂兒收轉入自己軀殼，喘息了一番，復要拉著架子，向劉備叱問道：“這……這個野奴！乃是由汝差來麼？”
劉備尚未來得及回答，督郵又說道：“我奉命到此，正要黜逐汝等狂夫，汝卻目無尊長，反且差人打我，敢當何罪？”
這數語激動劉備怒氣，也不禁介面道：“我也奉府君密教，特來拿汝？”
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