25-9-22，週一，7：11；明天是一個大臺風的預警，但今天書房卻還是豔陽天，而且光線比最近都猛。
馬特貝還沒來得及沏茶，先看了一下週末的情況。
9月21日從市場監管總局獲悉，針對近期社會廣泛關注的預製菜相關話題，國務院食安辦高度重視，已組織工業和資訊化部、商務部、國家衛生健康委、市場監管總局等部門認真研究，加快推進預製菜國家標準制定，大力推廣餐飲環節使用預製菜明示，更好維護消費者知情權和選擇權。
食品工業化的標準肯定要我們自己制定，這個毋容置疑，馬特貝也大概理解其中的重要性。
德國中小企業總部集聚區（蕪湖）揭牌，該集聚區將重點聚焦汽車零部件、高階智慧製造等領域的德國“隱形冠軍”企業，建立德國中小企業營銷中心、科創中心。
從組織伊始就備受關注的第11批集採，近日正式釋出了《全國藥品集中採購檔案》，明確將55種藥品納入第11批國家組織藥品集中帶量採購範圍，於2025年10月21日在上海開標。在國家藥品集採開展七年後，這一批新調整顯示：集採，並不是要打價格戰，藥品的價格和價值，都需要平衡。
iPhone17系列19日正式發售。深圳、廣州兩地的蘋果直營店門口均大排長龍，且17全系列均無現貨。今年標準版iPhone的熱度遠超以往，17系列標準版的256G、512G均可加50-400元回收。整體來看，17系列的銷售情況也預計好於前兩代產品。
在華為全聯接大會2025上，華為正式啟動“天工計劃”，未來將投入10億元人民幣資金與資源，全面支援鴻蒙AI生態創新。
國務院新聞辦公室將於2025年9月22日（星期一）下午3時舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞釋出會，請中國人民銀行行長潘功勝，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清，中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新介紹“十四五”時期金融業發展成就。
上證指數跌破20日均線，距離國慶長假還有7個交易日，這個週末，預製菜、醫藥和消費電子都有訊息，汽配也有暗線的訊息，還有就是收盤後金融三會的表態，馬特貝也不太敢對指數走勢做出確定性的判斷，上證指數要形成下跌趨勢，交易日不夠，上週四才出了上一波趨勢的新高，還是從成交的變化來判斷，成交額能維持，那資金就有可能在指數完成調整之後繼續向上。
也就是說，如果A股的資金參與足夠，走出類似美股的行情也很正常，現在最大的區別是美股炒作的目標比較確定，七朵金花反覆炒，A股機構還形成不了這種對市場的掌控力，更多還是市場的一種隨機的合力。
例如這次炒算力和人工智慧相關，馬特貝也不清楚是不是炒預期就能一直炒下去？
CPO的“易中天”和勝宏科技都是借輝達炒作的，但輝達未來在國內的發展是不是真的確定性這麼好？
馬特貝覺得這些沒辦法去猜的，就像4月的關稅之後，哪裡能猜到資金會炒作這些出口業務超過60%的CPO（新易盛和中際旭創）和PCB（勝宏科技）？
馬特貝一直等到9點後，兩融的資料才出來，他今天要清晰地把各個板塊融資餘額的分佈情況整理出來。
東財兩融資料的統計應該是按行業，不是按題材。
目前統計的是86個行業，合計統計的融資餘額2.26萬億元，佔實際總融資餘額2.38萬億元的95%，這個樣板量是比較充足的，所以東財的兩融資料可以參考。
86個行業全部跟蹤，對馬特貝來說不現實，只能取捨。
他暫時只跟蹤前20，沒有一定的融資餘額，也不一定能承受對應的資金量。
今年很明顯，資金重點進入的就是人工智慧和算力相關的板塊。
人工智慧主要是軟體開發和網際網路服務兩個行業。
算力相關則包括半導體、通訊裝置、電子元件和計算機裝置等四個行業。
消費電子也是資金比較青睞的方向，包括消費電子和光學光電子兩個行業。
今年全年人工智慧和算力都是炒作的重點，進入到8/9月，電池的融資餘額明顯增加，從8月29日的413億元增加到582億元，增加了169億元。
另一個融資餘額新增比較明顯，尤其最近活躍的是汽車零部件板塊。
讓馬特貝比較失望的是汽車整車板塊確實增加不明顯，同一個週期下，只增加了10億元。
成交資料也是類似的情況。
像今天前100家企業的成交，大算力板塊的成交是3480億元，佔了前100成交的57%。
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