島津邸，夜。
島津光久、毛利綱廣、土佐的山內忠豐、肥前鍋島家的代表，以及幾位在“尊王攘夷”和鳥羽之戰中，同樣出力甚多的中小藩主，齊聚於此。
空氣中瀰漫著酒氣，躁動與恐慌。
“諸君都聽到了！那唐使是何等猖狂！去王號，改府縣，要我等人頭，絕我苗裔！”島津光久猛地將酒碗頓在案上，清酒濺出。
“這已不是戰敗賠款，這是要亡國滅種！我等先祖披荊斬棘開創的基業，武士的榮耀，難道就要在我等手中，奉與唐寇不成？！”
山內忠豐臉色鐵青，他是最堅決的主戰派之一：“島津公所言極是！唐寇雖強，不過仗火器之利。
我日本神州，山川險峻，民心尚武。江戶之敗，在於幕府腐朽，猝不及防。
若我等上下一心，依託京都、奈良古城，再聯絡四方勤王之師，層層阻擊，未必不能拖垮唐寇！當年神風可御元寇，今日何以不能？”
“拖垮.....山內公你是認真的嗎？唐軍水師已入瀨戶內海，炮擊我沿海砦堡，陸師沿東海道如入無人之境。
他們糧草充足，後援不絕。拖？拿什麼拖？拿京都數十萬町民的命去填嗎？填得完嗎？”毛利綱廣忌憚唐軍水師，直撲長州老巢。
他環視眾人，語氣沉重：“那唐使雖咄咄逼人，但……但或許還有轉圜餘地。
若陛下能下一道，措辭懇切的謝罪國書，再獻上…部分‘首惡’以息秦王之怒，或可保全皇室，保全我等家名封地，徐徐圖之……”
“荒謬！”島津光久拍案而起，怒視毛利。
“綱廣公！你是被唐寇嚇破膽了嗎？獻上首惡？誰為首惡？在座諸公，誰的手上沒有唐人血債？
鳥羽之戰，江戶暴亂，哪一件離得開我等？今日獻出家老，明日他們就會要你我的頭顱！這是緩兵之計？這是自斷手足，任人宰割！”
他逼近毛利，眼中兇光閃爍：“還是說，你長州與那荷蘭紅毛交往過密，此刻還想腳踏兩條船，幻想唐寇會對你網開一面？！”
毛利綱廣聞言，臉色一白，怫然道：“島津公！此乃汙衊！我所思所想，無不是為了日本國祚！”
“好一個為了國祚？”島津光久冷笑。
“依那唐使之言，去天皇號，絕神國祀，還有何國祚可言？！我等武士，生於刀劍，死於弓矢，寧可站著玉碎，也絕不跪著求存！諸君！”
他轉向其他人，慷慨陳詞道：“我薩摩已決意死戰！城外唐寇若要京觀，我便在京都城下，為他再壘一座，用我薩摩武士的屍骨來壘！可有人願與我同心？”
土佐、肥前等幾位以勇悍聞名的藩主，呼吸粗重起來，被島津的決絕感染，紛紛低吼附和。
與此同時，清涼殿偏殿。
靈元天皇並未安寢。
他面前攤著那份《罪己詔》草稿，旁邊還有一份更簡短的密信提綱，是準備讓心腹帶給唐使方圓的，內容含蓄表達了願意考慮部分條件，懇請“暫息兵戈，容當細議”。
近衛基熙跪坐在下首，老臉上滿是憂慮：“陛下，島津、毛利等人離宮後，皆聚於島津邸，燈火通明，恐在密議。
老臣擔心……他們不會坐視陛下與唐使接觸。”
靈元天皇揉著眉心，疲憊道：“基熙，朕豈不知？然江戶慘狀，你也聽聞。唐軍之勢，非人力可擋。
島津他們要‘玉碎’，碎的是朕的社稷，是京都生靈，是列祖列宗傳承！朕……朕不能眼睜睜看著一切毀滅。”
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